1、公司具体董事、监事、高级束缚职员许可本召募仿单不存正在任何失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，并保障所披露音讯的线、公司刻意人、主管司帐劳动刻意人及司帐机构刻意人保障本召募仿单中财政司帐告诉线、上海证券生意所及中邦证监会对本次证券发行的审核通过及准许注册不外白其对上市公司所披露音讯的切实性、正确性和完善性作出本色性判别或保障，也不外白其对公司股票价格或投资者的收益作出本色性判别或者保障，任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

　　4、按照《证券法》的划定，证券依法发行后，公司谋划与收益的变更，由公司自行刻意，由此变更引致的投资危害，由投资者自行刻意。

　　本公司十分指示投资者注视下列宏大事项或危害身分，并不苛阅读召募仿单干系章节。本个别所述词语或简称与召募仿单“释义”所述词语或简称具有一致的寓意。

　　1、公司相闭本次向特定对象发行股票的干系事项曾经公司第四届董事会第二十四次集会、第四届董事会第二十八次集会、2023年第一次且则股东大会、2023年第三次且则股东大会审议通过。按照相闭法令律例的划定，本次发行尚需经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册方可履行。

　　2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不领先三十五名适当中邦证监会划定条款的特定对象，发行对象席卷适当中邦证监会划定的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适当法令划定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司行动发行对象，只可以自有资金认购。通盘发行对象均以群众币现金形式认购本次发行股票。

　　最终发行对象将正在本次发行经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后，由董事会正在股东大会授权规模内，按摄影闭法令、行政律例、部分规章或典型性文献的划定，按照竞价结果与保荐机构（主承销商）会商确定。若邦度法令、律例对此有新的划定，公司将按新的划定举办安排。

　　3、本次向特定对象拟发行股票数目遵循本次向特定对象发行召募资金总额除以最终竞价确定的发行代价揣测得出，且不领先本次发行前公司总股本的30%，即不领先2,400.00万股（含本数），适当中邦证监会的干系划定。

　　最终发行数目将正在本次发行经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后，由公司董事会按照公司股东大会的授权及发行时的本质环境，与本次发行的保荐机构（主承销商）会商确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议告示日至发行日时代爆发送股、资金公积金转增股本或因其他出处导致本次发行前公司总股本爆发更动的，本次发行的股票数目上限将作相应安排。

　　4、本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的发行代价为不低于订价基准日前20个生意日（不含订价基准日，下同）公司A股股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。

　　正在订价基准日至发行日时代，上市公司若爆发派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行代价将相应安排。

　　最终发行代价将正在本次发行申请得到上海证券生意所审核通过并经中邦证监会作出准许注册肯定后，由公司董事会按照股东大会授权与保荐机构（主承销商）按摄影闭法令律例的划定和监禁部分的哀求会商确定。

　　5、本次发行召募资金总额不领先38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后拟用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟参加召募资金金额为14,550万元。

　　正在本次发行召募资金到位之前，公司将按照召募资金投资项目进度的本质环境以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后按摄影闭律例划定的圭外予以置换。

　　6、本次向特定对象发行股票杀青后，发行对象认购的本次发行的股票自觉行解散之日起6个月内不得让渡，法令律例对限售期另有划定的，依其划定。本次发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分拨送股、资金公积金转增等花式所衍生获得的股份亦应苦守上述股份锁定睡觉。限售期解散后按中邦证监会及上海证券生意所的相闭划定实施。

　　7、本次发行股票前公司的结存未分拨利润，由本次发行股票杀青后的新老股东共享。公司按照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会告示[2023]61号）的干系划定，协议利润分拨战略及他日三年（2023-2025 年）股东回报筹备等环境。

　　8、本次向特定对象发行杀青后，公司的总股本和净资产将会推广，但召募资金投资项目形成经济效益须要必然的韶华。本次向特定对象发行杀青后的短期内，公司的每股收益等目标存正在摊薄的危害，特此指示投资者闭切本次向特定对象发行摊薄即期回报的危害。按照邦务院办公厅《邦务院闭于进一步增进资金商场康健发扬的若干成睹》（邦发[2014]17号）《闭于进一步强化资金商场中小投资者合法权利保卫劳动的成睹》（邦发办[2013]110号）及中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引成睹》（证监会告示[2015]31号）等文献的相闭划定，公司对本次发行是否摊薄即期回报举办了说明并订定了干系法子，但所协议的填充回报法子不成视为对公司他日利润做出的保障。投资者不应据此举办投资决定，若投资者据此举办投资决定而形成耗损，公司不担负补偿负担。

　　9、本次召募资金投资项目将进一步增添生意界限，加强商场比赛力，公司的发扬策略将得以有用履行。公司已对召募资金投资项目举办了调研与可行性论证，但跟着召募资金投资项目标后续履行，或者受到宏观经济处境、战略调控及其他各样不成料念身分影响，本次向特定对象发行股票计划正在中邦证监会准许注册前有爆发安排的或者性，也面对项目履行后不行一律杀青投资预期成果的危害。十分指示投资者注视投资危害。

　　10、本次向特定对象发行股票不会导致公司担任权爆发变更。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权漫衍不具备上市条款。

　　11、本次向特定对象发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　12、本次向特定对象发行股票计划最终能否通过上海证券生意所的审核并得到中邦证监会作出准许注册肯定，及最终获得韶华均存正在不确定性，指示投资者注视干系危害。

　　公司十分指示投资者细致阅读本召募仿单“第五章 与本次发行干系的危害身分”相闭实质，注视投资危害。个中，十分指示投资者注视以下危害：

　　本次公然拓行计划尚需获得上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后方可履行。能否得到审核通过，以及最终获得干系照准或照准的韶华都存正在不确定性。

　　2021腊尾、2022腊尾及2023腊尾，公司的应收账款净额分手为33,904.76万元、55,810.21万元及 81,126.49万元，占公司当期业务收入的比例分手为41.02%、49.75%及53.42%。因为公司应收账款余额较大，倘使客户谋划呈现倒霉变更，或者呈现应收账款无法收回的环境，将对公司资产质料和财政处境形成倒霉影响。

　　本次发行召募资金到位后，公司净资产界限和股本数目将有所提升，而短期内公司利润延长幅度估计将小于净资产和股本数目的延长幅度，存正在净资产收益率和每股收益降落的危害。

　　汽车创制是零部件的下业，其发扬水准直接影响到本行业产物的需求，而汽车创制行业又与宏观经济发扬周期亲昵干系，属于周期性行业。当宏观经济处于景气周期，汽车需求不时延长，直接启发汽车零部件创制业疾速扩张；当宏观经济呈现回落时，住户汽车消费需求将受到克制，传导至汽车零部件行业，产物需求也会相应删除。

　　公司所处的汽车零部件行业间继承到汽车行业周期性摇动的危害影响，当宏观经济下作为汽车行业带来倒霉影响时，公司客户存正在屈曲出产界限、删除订单量的或者，为公司带来宏观经济周期摇动导致的不确定性。

　　公司与现有客户合营闭联褂讪，现有客户将订单搬动给其他供应商的或者性不大，但仍存正在现有客户因谋划欠佳（如终端整车发卖数目下滑等）而导致订单量降落或无法接续合营开拓新车型的或者，同时也不排斥他日因技巧更新、资产战略等身分影响导致新车型流失的环境。

　　其它，公司正在生意开荒进程中，也会不时开荒新的终端整车厂客户。公司出力开荒的新终端客户大凡体量较大能手业中具有比赛力，其正在拣选供应商时会对研发才智、摆设厂房、安好环保、员工环境等环境庄苛审核及比拟，以确保供货产物格料和接连供货才智，考试认证周期较长。但也存正在新终端客户开荒后，产物收入不达预期，对公司的经业务绩及募投项目形成倒霉影响的或者。

　　公司的出产谋划环境与汽车及汽车零部件行业的景气水准亲昵干系，假若汽车行业景气水准降落，汽车主机厂及一级供应商的谋划处境下滑，首要客户采购订单删除，首要原原料代价上涨清楚，都有或者形成公司订单删除、发卖额降落、毛利率降落、存货积存、货款收回周期拉长等倒霉处境，最终使得公司事迹降落。

　　2021年度至2022年度，受钢材等首要原原料代价处于高位、前期新增投资项目产能爬坡导致产物总体单元人工、单元创制用度推广等归纳身分影响，2021年度至2022年度毛利率、净利润有所下滑。跟着上述身分的逐渐驱除，2023年度归属于上市公司股东扣除非往往性损益的净利润同比延长174.72%。然则假若能手业景心胸、客户开荒成果、产能修筑进度及经济效益、原原料代价上涨等诸众方面爆发倒霉变更，将对公司他日事迹形成负面影响，公司存正在事迹下滑的危害。

　　六、截至迩来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根基环境 ............... 30

　　一、本次发行杀青后，上市公司的生意及资产的更动或整合盘算 ............... 61

　　董事会、监事会、股东大会 指 上海沿浦金属成品股份有限公司董事会、监事会、股东大会

　　上海火山石二期 指 上海火山石二期创业投资协同企业（有限协同），系发行人参股的有限协同企业

　　告诉、本告诉 指 上海沿浦金属成品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单

　　总成 指 死板范畴的名词，一系列零件或产物，构成一个杀青某个特定性能的整个，这一系列零件或产物的总称即为总成

　　冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之形成塑性变形或分辩，从而得到所需样式和尺寸的工件（冲压件）的成型加工设施

　　冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材爆发塑性变形或分辩而得到的、知足样式和尺寸哀求的工件

　　模具 指 一种装正在压力机上的出产器械，通过压力性能把金属或非金属原料制出所需样式和尺寸的零件或成品。

　　工装 指 创制进程中所用的各样器械的总称，席卷刀具、夹具、量具、检具、辅具、钳工器械、工位用具等

　　级进模 指 也称毗连模，具有两个或两个以上的工位，正在压力机的一次行程中，正在分歧的工位上逐次杀青两道或两道以上冲压工序的模具

　　传达模 指 指原原料（钢板）依附主动送料摆设，相邻工位间依附死板手（夹钳）传达，可能杀青众个冲压工序正在一次冲压举动中杀青通盘工序的模具

　　乘用车 指 正在计划和技巧特征上首要用于载运旅客及其随身行李和/或且则物品的汽车，席卷驾驶员座位正在内最众不领先9个座位，也可能牵引一辆挂车。乘用车可分为根基型乘用车（轿车）、众性能车（MPV）、运动型众用处车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车

　　商用车 指 正在计划和技巧特征上用于运送职员和货品的汽车，而且可能牵引挂车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完善车辆和货车非完善车辆

　　注1：本告诉除十分证实外所罕睹值保存2位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入出处形成；

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，详细环境如下：

　　序号 股东名称 持股数目（万股） 占公司总股本比例（%） 有限售条款股份数目（万股）

　　5 邦寿安保基金－中邦人寿保障股份有限公司－分红险－邦寿安保基金邦寿股份平衡股票型组合简单资产束缚盘算（可供出售） 191.73 2.40 -

　　6 中邦工商银行股份有限公司－广发众因子乖巧摆设混杂型证券投资基金 189.98 2.37 -

　　7 上海邦赞私募基金束缚协同企业（有限协同）－邦赞价格5号私募证券投资基金 181.52 2.27 -

　　8 中邦工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混杂型证券投资基金 99.45 1.24 -

　　9 邦寿安保基金－中邦人寿保障股份有限公司－守旧险－邦寿安保邦寿股份平衡股票守旧可供出售简单资产束缚盘算 89.64 1.12 -

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，个中周筑清先生直接持有公司38.39%的股份，张思成先生直接持有公司9.47%的股份。周筑清先生与张思成先生系父子闭联，周筑清先生为公司的控股股东，周筑清先生与张思成先生为公司的本质担任人。公司控股股东和本质担任人的根基环境如下：

　　周筑清：男，1966年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，中专学历。1985年至1992年任上海县工业局东华高压均质机厂技巧员助理、工程师，1992年至1994年任上海劳苦箱体创制有限公司技巧厂长，1999年至2023年10月历任上海沿浦金属成品股份有限公司董事长、实施董事、总司理，现任上海沿浦金属成品股份有限公司董事长。

　　张思成：男，1993年出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦金属成品股份有限公司现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦金属成品股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦金属成品股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦金

　　除发行人及其控股子公司外，公司控股股东、本质担任人直接或间接担任的其他企业如下：

　　上海闵行奉北橡塑五金厂 周筑清持股100% 橡塑成品，死板配件的出产及发卖。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可展开谋划行动）

　　迩来三年，公司控股股东向来为周筑清，本质担任人工周筑清及其子张思成，未爆发过变更。

　　截至2023年12月31日，持有发行人5%以上股份的股东不存正在其股份质押、被冻结的状况。

　　周筑清与张思成系父子闭联。除此除外，截至2023年12月31日，发行人前十名股东之间不存正在相干闭联。

　　公司首要从事种种汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安好带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅性能件和金属、塑料成型的汽车零部件创制商。同时，公司向来埋头于汽车冲压模具的技巧研发劳动，具有级进模、传达模等模具的计划和创制技巧，操纵计划和创制大型周密和高强度汽车冲压模具的才智。

　　近年来跟着商场比赛的加剧，邦内汽车零部件企业不时加大参加提升自助研发、技巧改进与海外商场开荒才智，产物比赛力不时加强；加之守旧的本钱和代价上风，邦内汽车零部件企业正在邦际商场位子不时晋升，促进了我邦汽车零部件行业的接连延长。环球整车厂商对邦内汽车零部件采购途径的青睐，邦度发布的众项资产搀扶战略对晋升零部件企业比赛力的赞成，为我邦汽车零部件行业的发扬带来可贵的发扬机缘。但跟着我邦汽车行业整个步入守旧燃油车及新能源的安排期，汽车零部件商场也下手迈入组织性安排期间。

　　邦度发扬与更始委员会为公司所处行业的宏观束缚机能部分，首要刻意资产战略协议，指引行业组织安排、行业体例更始、新筑项目与技巧改制等劳动。

　　工业和音讯化部为公司所处行业的行政主管部分，首要刻意制定并机闭履行行业筹备、资产战略和法式等。

　　中邦汽车工业协会对行业经济运转跟踪说明；机闭制、修订汽车工业的邦度法式、行业法式和技巧典型，机闭贯彻实施邦度相闭法式化劳动的战略律例，机闭传播贯彻各项技巧法式并供给相闭发起；依法举办行业统计，汇集、整顿、说明行业技巧与经济音讯。

　　汽车资产链上下逛相干精细，汽车资产干系战略对待汽车座椅零部件行业发扬具有首要影响。近年来邦度发布了一系列战略与律例以及与行业干系的胀舞细则和指引文献赞成干系行业的发扬，详细如下外所示：

　　《闭于加快促进充电底子方法修筑更好赞成新能源汽车下乡和村庄强盛的履行成睹》 2023.05 邦度发扬更始委、邦度能源局 适度超前修筑充电底子方法，优化新能源汽车采办行使情况，对促进新能源汽车下乡、指引村落地域住户绿色出行、增进村庄总共强盛具有首要道理

　　《闭于稳定回升向好趋向加力兴奋工业经济的报告》 2022.11 工业和音讯化部、邦度发扬更始委、邦务院邦资委 进一步增添汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购买税、新能源汽车免征购买税延续等优惠战略，启动大众范畴车辆总共电动化都邑试点

　　《闭于减征个别乘用车车辆购买税的告示》 2022.05 财务部、税务总局 对待购买日期正在2022年6月1日至2022年12月31日时代内且单车代价（不含增值税）不领先30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购买税

　　《“十四五”智能创制发扬筹备》 2021.12 工信和音讯化部部、邦度发改委等八部委 面向汽车、工程死板、轨道交通设备、航空航天设备、船舶与海洋工程设备、电力设备、医疗设备、家用电器、集成电途等行业，赞成智能创制行使秤谌高、重心比赛上风了得、资源摆设才智强的龙头企业修筑供应链协同平台，打制数据互联互通、音讯可托交互、出产深度协同、资源柔性摆设的供应链

　　《“十四五”轮回经济发扬筹备》 2021.07 邦度发改委 晋升汽车零部件、工程死板、机床、文办摆设等再创制秤谌，促进盾构机、航空带头机、工业呆板人等新兴范畴再创制资产发扬，施行行使无损检测、增材创制、柔性加工等再创制共性闭头技巧

　　《闭于印发商务范畴增进汽车消费劳动指引和个别地方经历做法的报告》 2021.02 商务部 从汽车全人命周期着眼，将增添汽车消费和增进资产永久发扬相联络，不时完竣汽车消费战略，有序裁撤行政性控制消费采办划定，促进汽车由采办束缚向行使束缚更动，加快修筑摩登汽车流利体例，助力酿成庞大邦内商场，增进汽车商场高质料发扬

　　《新能源汽车资产发扬筹备（2021-2035年）》 2020.02 邦务院办公厅 提出新能源车策略发扬倾向，提升技巧改进才智，整车与零部件技巧改进并重，加强闭头共性技巧需要。打破闭头零部件技巧，强化零部件及编制开拓；胀舞整车及零部件等范畴企业强化联动，增添界限化出产，酿成资产生态；健康安好运转保证体例，展开整车、零部件安好技巧推敲；提升电动车的商场占据率

　　环球汽车行业经历不时的改正和发扬，曾经成为寰宇上界限最大的资产之一。汽车行业具有技巧哀求高、归纳性强、零部件数目众、附加值大等特质，正在启发工业组织升级、干系资产发扬以及环球GDP延长方面阐发着首要影响，已渐渐成为寰宇各邦工业发扬的首要支柱资产。

　　环球汽车行业阅历了百余年的发扬经过，出产技巧不时改进，产物品种不时充分，商场界限不时增添。2011年至2017年，环球汽车商场接连延长。进入2018年，受商业争端频发、消费者决心亏空等负面身分的归纳影响，环球汽车产销量呈现下滑，个中，2020年环球汽车销量为7,878.76万辆，同比降落13.65%。2021年及2022年，环球各首要经济体选取众种法子增进汽车行业苏醒，正在利好身分加持下，环球汽车产销量分手回升至8,275.52万辆及8,162.85万辆。按照LMCautomotive预测，2023年环球汽车行业将进一步苏醒，预期销量希望抵达8,600万辆，同比延长率领先5%。

　　环球汽车行业的比赛体例显示绝伦元化和分解的特点，各邦和地域的汽车企业都正在寻求自己的上风和定位，以应对商场变更和客户需求。目前，环球汽车行业的率领者还是以守旧的巨头企业为主，如丰田、公共、通用、福特、本田、日产等，它们具有庞大的界限效应、品牌影响力和技巧能力，这些企业正在坚持自己太平性的同时，也正在踊跃结构新能源汽车、智能网联汽车和共享出行等范畴，以适宜他日的发扬趋向，并应对以特斯拉为代外的新能源车企对商场位子的寻事。其它，新兴商场宏伟的汽车消费潜力是启发环球汽车工业延长的首要促进力。

　　我邦汽车创制业相较环球兴隆邦度商场发扬较晚。近年来，跟着环球经济一体化分工体例简直立和汽车创制资产的搬动，我邦收拢与跨邦非凡企业的合营机缘，汽车资产界限发扬疾速，已成为环球汽车工业体例的首要构成个别，并逐渐由汽车出产大邦向汽车资产强邦更动。

　　我邦事环球汽车资产最大的简单商场，产销量已毗连15年位居寰宇第一。2023年，我邦汽车产销量创汗青新高，终年产量为3,016.1万辆，销量为3,009.4万辆，总体而言，我邦汽车商场界限远大，消费才智可观，发扬韧性强劲。

　　从细分种别来看，乘用车已成为拉动我邦汽车产销量延长的主力。自 2010年今后，乘用车产销量每年都吞没我邦汽车商场整个销量的75%以上，正在我邦汽车商场中占据主导位子。同时，我邦乘用车的产销量分手从2010年的1,389.71万辆和1,375.78万辆推广至2023年的2,612.4万辆和2,606.3万辆，延长趋向清楚。

　　2020年至2023年，跟着负面身分渐渐出清，叠加各地汽车消费战略的出台，我邦乘用车商场疾速苏醒，乘用车产销量年均复合延长率分手抵达 9.32%和8.91%，个中，2023年，中邦乘用车产销分手为2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分手延长9.60%和10.61%，估计2024年将接续坚持较高增速延长。

　　从我邦汽车行业发扬趋向来看，追随邦民经济太平回升及邦度赞成汽车消费战略一再出台，消费需求加快克复，中邦汽车商场历久来看存正在较大延长空间，特别是新能源汽车希望成为他日的延长点。正在此后台下，我邦汽车行业将进入高质料发扬的新阶段，企业之间的比赛将特别激烈，商场体例将特别众元化，行业集合度有或者进一步提升。

　　汽车座椅是汽车根基摆设及汽车被动安好的首要产物之一，闭联到汽车的驾乘满意性和安好性，其组成首要席卷骨架、性能件、合棉和外皮等重心零部件。个中，汽车座椅骨架席卷座垫骨架和背靠骨架，是汽车座椅的主体构成个别；性能件席卷调角器、调高器、滑轨、扶手、头枕等；合棉的软硬度可能影响座椅的满意性；外皮即乘员和座椅直接接触的部位，遵循本钱与满意性分歧可分为织物、人制革和真皮。

　　跟着乘用车的疾速发扬，我邦乘用车座椅商场界限也逐渐增添。他日，跟着邦内乘用车商场份额的接连上升和邦内新能源汽车品牌厂商的发扬，乘用车产销量希望加快延长，估计2025年中邦乘用车座椅商场界限希望达1,500亿元安排，他日发扬前景宏大。

　　正在看重专业化、严密化的后台下，通用、福特、公共、丰田等跨邦汽车公司的出产谋划由守旧的纵向一体化、寻求大而全的出产形式逐渐转向精简机构、以开拓整车项目为主的专业化出产形式，其正在增添产能界限的同时，大幅低落了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业酿成基于商场的配套供应闭联。

　　目前，汽车座椅出产行业十分是乘用车座椅出产行业的集合度较高，外资品牌商场份额占比具有清楚上风。按照Marklines统计数据，延锋邦际、李尔、安道拓三家汽车座椅出产企业正在我邦汽车座椅商场合计的商场份额抵达58%。

　　近年来，跟着邦内商场比赛激烈水准接连上升，资产战略利好不时开释，邦内汽车座椅零部件企业接连提升研发才智与改进才智。估计他日乘用车座椅摆设接连升级，高端车型座椅性能将逐渐下探，逐渐向轻量化和智能化发扬，单车价格量进一步提升。

　　正在环球汽车工业金字塔组织的层级化专业分工体例下，汽车零部件商场供应体例也酿成了众目标的供应商体例和比赛体例，零部件供应商按其生意性能划分为一级、二级等零部件供应商。一级零部件供应商大凡具有编制或总成件的研发才智，直接向整车厂供应编制化、集成化、模块化的总成产物；二级零部件供应商按照客户哀求供给整个处分计划并杀青产物的出产发卖，向一级零部件供应商供货；三级以下零部件供应商则首要出产低端通用零部件或为大中型配套企业代加工。

　　我邦汽车零部件行业整个上商场化水准较高，各级供应商内各细分范畴都存正在着激烈的比赛，同时各级供应商间也存正在着下级供应商向上司供应商纵向扩展的商场比赛。目前正在我邦吞没上风位子的合股整车厂，其一级供应商公共以跨邦座椅总成企业正在邦内的独资或合股企业为主，如延锋邦际、李尔、安道拓，集合度较高；二级供应商则首要为内资企业，数目较众，少数界限较大的龙头企业开头具备必然的与一级供应商比赛的才智；三级供应商大凡仰仗于二级供应商，企业数目浩繁，界限广泛较小，商场集合度低，比赛激烈。

　　正在比赛加剧、裁减加快的大情况中，分歧的企业选取了分歧的比赛形式，如外资汽车零部件公司力争通过当地化出产来担任本钱，而本土企业则力图借助开拓才智、技巧秤谌的晋升以及低本钱上风增添界限等。

　　公司自树立今后向来埋头于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、安好编制及门锁零部件的研发和创制，目前曾经成为邦内该细分范畴内具有必然界限和影响力的企业。正在干系范畴的历久谋划，使公司堆集了优异的商场和客户资源，也正在零部件计划开拓、冲压技巧工艺、先辈模具的计划创制等方面储存了大批的技巧和人才。同时，为晋升重心比赛力，公司不时加大正在技巧改进方面的研发参加，现有产物与工艺技巧均来自公司自助研发。

　　除上海母公司外，公司目前已正在黄山、武汉、昆山、柳州、郑州、常熟、荆门、重庆、襄阳、大连、十堰、日照、惠州、天津等众地设立了分子公司，笼盖了众个汽车资产咸集区，便利更好地任事客户、晋升订单疾速反响才智。

　　公司目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里着名汽车零部件厂商确立了优异的合营闭联，是春风李尔集团、麦格纳集团最首要的策略供应商之一。公司首要产物的最终供货，笼盖了大批整车品牌，席卷通用、福特、驰骋、宝马、公共、雷诺、时髦雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，详细配套了席卷君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、春风通行全系列、启辰系列、春风天龙等正在内的上百款抢手车型。

　　2010年6月由浙江天成座椅有限公司整个改革设立而成，并于2015年6月正在上海证券生意所告成上市（证券代码603085），公司主营乘用车座椅、航空座椅、工程死板与商用车座椅、儿童安好座椅的研发计划、出产和发卖。正在工程死板座椅范畴，公司首要正在装载机、压途机、推土机和叉车等商场吞没较大份额；正在商用车座椅范畴，公司为邦内众家着名龙头企业配套，行业位子稳步晋升；正在农用机范畴，公司首要是面向海外售后商场，首要客户席卷日本久保田、日本洋马和英邦JCB等。

　　创筑于2004年5月20日，并于2019年10月正在深圳证券生意所告成上市（证券代码002965），首要产物席卷新能源汽车周密冲压模具和金属组织件、燃油汽车周密冲压模具和金属组织件、储能摆设周密冲压模具和金属组织件、通讯摆设及其他周密冲压模具和金属组织件等。

　　创筑于2003年7月1日，并于2015年3月正在上海证券生意所告成上市（证券代码603997），是一家专业从事汽车内饰件及其编制，乘用车座椅以及道途车辆、非道途车辆吊挂驾驶座椅和旅客座椅的开拓、出产和发卖的环球性汽车零部件供应商。

　　正在汽车行业现有的供应链体例下，出于对零部件产物格料和太平性的高度珍惜和庄苛哀求，整车厂对待一级及格供应商的采选、一级供应商对待二级及格供应商的采选都分外庄苛。

　　客户须要对供应商的产物格料、束缚体例、技巧秤谌、出产才智、物流配送才智等举办全方位查核和清楚，耗时较长且须要参加大批人力和财力；供应商则须要具备足够的绝对能力才略进入及格供应商名录。同时零部件供应商正在熟识整车厂的工艺哀求和计划派头等各方面也须要经历相当长的韶华，出于低落谐和、疏导和采购本钱等方面的切磋，平常只须供应商未呈现产物格料等宏大题目，两边将坚持历久太平的合营闭联，不会容易更调。

　　整车厂对汽车外观、原料强度、出产本钱、环保功能及安好保卫等方面哀求的日益提升，对汽车零部件供应商的技巧提出了更高的哀求。一方面，针对已有产物，企业须要具备主流出产工艺，并通过产物德使反应及自助技巧研发，不时对出产工艺举办升级；另一方面，跟着客户所需产物品种的不时充分，企业须要引进新工艺、新技巧，通过新产物的开拓及施行，不时完竣自己产物系列，加强企业比赛才智。

　　其它，跟着我邦对汽车行业节能环保哀求的日益提升，汽车轻量化渐渐成为整车及零部件创制企业发扬的要点，高强钢、镁铝合金等轻量化原料的行使以及主动冲压成型、呆板人焊接等技巧成为金属冲压件出产企业紧跟技巧发扬趋向、提升出产服从的首要保证。

　　新进入企业正在不具备必然技巧堆集的环境下，只可涉及少数种别冲压件产物的开拓及出产，且产物格料及功能难以实时知足客户和商场日益提升的需求。

　　汽车零部件创制商平常对资金需求界限较大，首要用于出产基地结构、先辈摆设采购、模具购买或开拓等。假若不行正在短韶华内酿成界限化出产，新进入企业将难以正在激烈的比赛中糊口，大批资金需求将为新进入企业设立较高的进入窒息。

　　跟着我邦汽车资产深远发扬，汽车座椅行业必需适宜客户需求众样化、环保节能化出产的发扬趋向，采用精益化、主动化及柔性化出产、零库存的出产形式曾经成为汽车座椅行业的共鸣。正在这些形式下，企业必需保障出产盘算正确、物料实时供应、物料质料太平性高、出产排程正确。企业惟有正在原料采购束缚、出产进程束缚、发卖进程束缚中实施高效、编制的精益化束缚，才略接连保障产物格料、原原料质料的太平性和供货的接连性。

　　目前，二级汽车座椅零部件供应商与一级汽车总成供应商同步研发已成为行业首要趋向，正在与下搭客户合营的进程中，亦须要高效的束缚秤谌行动维持。新进入企业难以正在短韶华内确立高效的束缚团队和太平的束缚机制，较难得到整车厂或一级零部件供应商的订单。

　　本行业涉及死板计划、人体工程学、组织力学、原料学等众门学科与技巧的归纳行使。死板计划方面须要对产物的模具、安装、冲压、焊接等技巧工艺举办不时优化；人体工程学方面，须要有专业的职员从组织空间对产物举办人机工程实习，保障产物的满意性；组织力学方面，零部件产物须要具备足够强度，保证整车产物的安好性；原料学方面，正在汽车轻量化发扬的趋向下，企业须要具备专业的原料推敲职员，对高强钢、镁铝合金等新原料举办推敲以加大其行使规模，不时保障其技巧及产物永远适宜行业的发扬，同时还要抵达节能环保的哀求。对种种学科的复合型人才的较大需求，将对新进入企业酿成必然的人才壁垒。

　　公司首要从事种种汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安好带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅性能件和金属、塑料成型的汽车零部件创制商。

　　公司首要产物为汽车座椅骨架总成（含座椅滑轨）和周密冲压件（用于汽车座椅、安好带、闭锁编制、安好编制等），涉及的首要出产工艺为冲压及焊接，焊接大凡行动冲压的下一道工序，两种工艺具有较强的相干性，合伙杀青汽车金属零部件的出产。公司的出产工艺流程如下：

　　公司首要选取以产定购的采购形式，由物料部按照客户的订单协议每周出产盘算，采购部联络库存、交货期等环境协议采购盘算，联合对外举办采购。个中，除钢板外的其他原原料的采购代价由年度合同肯定；对待钢板，采购部将联络各供应商的及时代价以接连分批量的花式向供应商采购。质料部刻意对采购物资的质料检讨和分外环境反应，并对证料环境举办汇总，采购物资通过检讨后由栈房束缚员盘点入库。供应商的拣选流程如下：

　　采购部每月按照物料部供给的对账单查对供应商所开拓票的正确性，遵循合同订立的付款周期实时请款并注册。物料部对通盘出产性及格供应商从质料、交付、任事/反应、本钱等各方面举办评分，并将评分结果交质料部汇总，纪录于当月《供应商绩效归纳评议外（SRS）》。质料部将评审结果实时反应给供应商及干系部分，并按照年度供应商审核盘算，机闭相闭部分对供应商履行进程评审。正在供应商例行审核中，审核结果为A级的零件供应商往后年度审核周期为每两年一次；B级为每年一次；C级为每半年一次。

　　因为汽车冲压零部件的品种、规格繁众，每个客户的哀求也不相同。公司获得订单后，将产物规格以及技巧参数提交至计划部，计划部遵循客户哀求举办相应的模具计划和工装开拓；公司实行“以销定产”的出产形式，即吸收到发卖订单后再睡觉出产。公司的出产流程如下：

　　公司物料部按照客户供给的月盘算、周订单，联络种种产物加工工序及特质、摆设产能不同环境等，协议出产盘算，出产部遵循物料部的出产盘算按分歧批量机闭出产，确保出产盘算依时杀青。产物经历质料检测及格后入库。然后物料部按订单哀求的日期发货。

　　公司的订单以内销为主，存正在极少量外销环境，告诉期内通盘订单的发卖形式均为面向下搭客户直接发卖。

　　按照汽车零部件行业特有的供应闭联，公司与客户确立闭联必需先辈入客户的及格供应商名录。正在通过客户及格供应商认证的条件下，由商务部获取客户的招标音讯，并机闭技巧中央、财政部等部分合伙互助杀青标书。新产物告成中标并订立合营制定，即意味着产物他日发卖闭联曾经确定，合营闭联较为太平，后续的发卖劳动首要席卷订立框架制定并获取订单、跟踪订单杀青环境、汇集客户的反应音讯和爱护客户闭联等。

　　公司自树立今后不时加大研发参加，设立了独立的研发部分，确立了一套完善的产物开拓体例和形式。公司从获取客户开拓意向直至开拓杀青并交付出产部分批量出产，均有庄苛的担任圭外，以保障新产物的开拓告成率。新产物推敲与开拓首要分为五个阶段：

　　第一阶段，商务部分按照商场发扬趋向提出新产物的功能哀求，研发部分按照商务部分的哀求对产物举办改进计划，提交项目发起书和项目可行性评估告诉，交由公司率领层审批，通事后即可立项。

　　第二阶段，技巧中央举办开头商场调研并协议计划，报项目评审小组通事后即可举办产物细化计划，席卷产物3D制图、工艺证实及产物典型；模具中央、质检等部分配合举办工艺评审，并举办样件制制，验证后冻结计划参数。

　　第三阶段，项目部按照计划参数召开新产物试作集会，举办工艺流程图以及模具、检具、夹具的筹备；干系部分按照筹备制制产物成型所需的工装、模具等，之后举办出产创制或拼装，报送质检中央出具检讨告诉，对产物举办归纳评估，通事后即可定型，申请试产。

　　第四阶段，创制中央受理试产申请、睡觉出产，质检部分对新产物举办试产说明、跟踪、出具试产结果，制制试产说明告诉，技巧中央供给技巧赞成；新产物知足通盘哀求后，项目小组对最终结果举办审批。

　　第五阶段，研发项目了案后，报公司副总司理审批，出产部按照量产受理报告单举办批量出产。

　　公司自树立今后埋头于汽车零部件的研发、出产和发卖，永远坚决以产物格料为基本、以商场需求为导向、以技巧改进为方法，深耕于乘用车商场。经历众年的技巧研讨与生意堆集，目前公司曾经成为了邦内经历充分的汽车零部件创制商，正在汽车座椅部件出产症结具有了得的重心比赛力，与席卷春风李尔系、泰极爱思系、李尔系、麦格纳系等正在内的众家邦际着名汽车零部件出产厂商确立了太平的生意合营闭联，商场份额与业内着名度不时晋升。

　　他日，公司仍将牢牢左右我邦汽车行业飞速发扬的汗青机缘，通过不时充分自己的产物线、优化现有产物组织、增添商场界限、为客户供给高质料的产物和任事等方法总共晋升公司重心比赛力，力图将公司打形成高质料、高水准、值得相信的汽车零部件供应商。

　　发行人积年来正在协议发扬盘算时，均充盈切磋到了商场的发扬处境以及发行人的本质环境，从而使得发扬盘算具有履行的可行性，保障了积年来发扬盘算获得落实和杀青。

　　自2020年上市今后，跟着品牌着名度与商场承认度不时提升，2020年度、2021年度、2022年度及2023年度，公司业务收入分手为79,182.03万元、82,650.74万元、112,173.28万元和151,859.71万元，生意界限接连增添，并预期坚持优异发扬趋向。

　　公司将容身于现有商场，正在充盈阐发现有上风的底子上不时升级已有技巧，优化出产线、安装线，稳定公司现有位子并杀青公司的可接连发扬；同时公司也将加大研发参加力度，不时研发新技巧、新工艺，充分自己的产物线，悉力于杀青汽车座椅的轻量化与智能化，提升公司产物的商场占据率，力图正在两到三年内成为邦内汽车座椅零部件资产链最长、产物最充分的重心供应商。

　　公司将容身于现有商场，正在充盈阐发现有上风的底子上不时升级已有技巧，优化出产线、安装线，稳定公司现有位子并杀青公司的可接连发扬；同时公司也将加大研发参加力度，不时研发新技巧、新工艺，充分自己的产物线，提升公司产物的商场占据率。

　　公司他日仍将以汽车座椅零部件商场为主，不时晋升公司正在该细分商场中的商场份额，稳定公司的行业领先位子；同时正在天津、惠州及郑州地域，通过募投项目等形式扩张产能，同时踊跃寻找新的适合设立分子公司的地域。

　　公司将接续稳定与现有客户的策略合营闭联，通过高质料的产物与任事推广客户的粘性和忠实度，互惠互利，晋升行业位子；同时，公司还将高度珍惜对新客户的开拓，正在公司原有上风范畴接续拓展。

　　公司他日将接续加大企业的技巧开拓和自助改进力度，正在现有技巧的底子进步行技巧升级，引进非凡的技巧人才，同时踊跃作育和储存高端人才，完竣开拓束缚与改进轨制。通过召募项目，公司将资金参加汽车座椅骨架、座椅重心件及安好编制重心零部件技改项目，裁减掉队摆设，科学安排产物组织，优化产物出产流程，晋升重心产物产能。其它，公司正在上海、武汉和黄山等地设立研发中央，组筑研发团队举办技巧开拓，有用转化研发功劳，晋升公司对商场需求的响应力。同时公司将推广对各公司的摆设参加，促进汽车座椅骨架安装线的技巧更始，从而提升安装线产量，低落均匀人力本钱，大幅晋升企业的归纳效益。公司将永远坚决品格为先，充盈阐发技巧上风，知足客户需求。

　　按照《公然拓行证券的公司音讯披露实质与式样法则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行环境告诉书》第八条划定，截至迩来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根基环境。

　　按照中邦证监会《证券期货法令适蓄志睹第18号》第一条的适蓄志睹，财政性投资席卷但不限于：投资类金融生意；非金融企业投资金融生意（不席卷投资前后持股比例未推广的对集团财政公司的投资）；与公司主业务务无闭的股权投资；投资资产基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；采办收益摇动大且危害较高的金融产物等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额领先公司兼并报外归属于母公司净资产的百分之三十（不席卷对兼并报外规模内的类金融生意的投资金额）。

　　本次发行董事会决议日为2023年5月24日，决议前六个月至今，新增财政性投资的详细环境如下：

　　公司为了增进他日的主业务务升级和策略发扬，知足公司正在音讯技巧、智能创制等方面的筹备及发扬须要，2021年出席投资设立上海火山石二期创业投资协同企业（有限协同）资产基金，将以自有资金认缴出资群众币3,000万元，分三期缴款。公司于2021年3月支出第一期投资款1,200万元，于2022年3月支出第二期投资款900万元，于2023年8月支出第三期投资款900万元。公司对火山石二期的第三期 900万元投资款属于本次发行董事会决议日前六个月至今新增的财政性投资，已从本次召募资金中扣除。

　　2023年9月18日，公司召开的第四届董事会第二十八次集会中式四届监事会第二十七次集会审议通过，肯定将该900万元从本次发行的召募资金总额中扣减，扣减杀青后，本次召募资金总额由不领先39,000.00万元（含本数）安排为不领先38,100.00万元（含本数）。

　　截至2023年12月31日，发行人财政报外中或者与财政性投资干系的科目环境如下：

　　截至2023年12月31日，公司其他应收款为384.73万元，首要系企业平常出产谋划进程中支出的保障金及来往款等，不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司其他活动资产为5,349.89万元，首要系增值税留抵税额及预缴税金等，不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的历久股权投资为投资东实沿浦（十堰）科技有限公司和黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司，详细环境如下：

　　东实沿浦（十堰）科技有限公司为东实汽车科技与上海沿浦合营企业，个中上海沿浦持股49%，东实汽车科技持股51%。

　　黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司树立于2019年10月18日，发行人子公司黄山沿浦系其第一大股东。

　　东实沿浦（十堰）科技有限公司及黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司主业务务均为汽车零部件干系产物的研发出产，与公司的主业务务有着较强的干系性，发行人并不以获取投资收益为目标，以是不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的其他权利器械投资系首要系对湖南摩铠智能科技有限公司的投资。

　　湖南摩铠智能科技有限公司主业务务为汽车零部件干系产物的研发出产，与公司的主业务务有着较强的干系性，发行人并不以获取投资收益为目标，以是不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的其他非活动金融资产系公司为了增进他日的主业务务升级和策略发扬，知足公司正在音讯技巧、智能创制等方面的筹备及发扬须要，出席投资设立上海火山石二期创业投资协同企业（有限协同）资产基金，将以自有资金认缴出资群众币3,000万元，分三期缴款。出于庄重性切磋，将其认定为财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司其他非活动资产为1,375.43万元，首要为预付固定资产及正在筑工程等，不属于财政性投资。

　　综上，公司对上海火山石二期的投资属于财政性投资，截至2023年12月31日，公司持有的财政性投资总额为3,822.00万元，兼并报外归属于母公司净资产为120,418.78万元，占比为3.17%，亏空30%，不存正在持有金额较大、克日较长的财政性投资的状况。

　　汽车工业是我邦邦民经济首要的支柱资产之一，正在邦民经济发扬中具有首要的策略位子，而汽车零部件是其首要的配套行业。发扬我邦汽车零部件资产是汽车工业接连发扬的条件条款和首要驱动力，为此，我邦接连出台众项汽车资产战略，为行业的发扬供给了优异的战略情况，有利于行业康健、接连的发扬，有利于进一步促举办业商场延长。

　　按照我邦《2023年政府劳动告诉》，2022年，我邦选取减免车辆购买税等法子增进汽车消费，新能源汽车销量延长93.4%，正在赞成汽车、家电等大宗消费的后台下，我邦汽车保有量打破3亿辆、延长46.7%。同时告诉指出，太平汽车等大宗消费将仍行动此后劳动的要点。邦度资产战略胀舞与搀扶，接连有力增进汽车零部件行业接连康健发扬。

　　2、新能源汽车接连发生式延长，为汽车工业及汽车零部件行业的发扬带来接连的延长动力

　　跟着科技和资产的发扬，以及环保压力的渐渐加大，新能源汽车成为我邦汽车资产发扬的势必趋向。正在邦度战略、需求、技巧等众重身分驱动下，近年来我邦新能源汽车行业显示高质料高增速发扬态势。

　　据中邦汽车工业协会统计显示，2022年我邦新能源汽车接连发生式延长，产销分手杀青705.8万辆和688.7万辆，同比分手延长96.9%和93.4%，毗连8年坚持环球第一，我邦已成为环球最大的新能源汽车商场。

　　按照邦务院2020年11月宣告的《新能源汽车资产发扬筹备（2021-2035年）》，至2025年我邦新能源汽车新车发卖量将抵达汽车新车发卖总量的20%安排。按照艾媒商议数据，中邦新能源汽车商场界限自2017年至2021年逐渐上升，2021年中邦新能源汽车商场界限为6千亿元，同比延长76.5%，估计2025年将抵达23.1千亿元，新能源汽车资产他日发扬空间宏伟。新能源汽车资产的高速发扬，为汽车工业及汽车零部件行业的发扬带来接连的延长动力。

　　我邦汽车工业比拟美邦、日本、德邦、法邦等汽车工业兴隆邦度，起步相对较晚，是正在环球汽车工业首要出产地搬动的过程中，正在中外企业合股中不时调和发扬起来的。跟着环球分工体例简直立和汽车创制资产的搬动，我邦汽车工业正确左右住这一汗青机缘杀青逾越式发扬，现已成为环球汽车工业体例的首要构成个别。

　　同时，邦内汽车企业正在与海外非凡企业的合营中不时获得历练，堆集了庞大的汽车出产才智与经历，邦内自助品牌汽车企业得到了疾速的发扬，自助品牌产物格料秤谌明显晋升。中邦汽车商场中，自助品牌已成为近年来延长亮点。据中邦汽车工业协会统计说明，2022年，中邦品牌乘用车共发卖1,176.6万辆，同比延长22.8%，占乘用车发卖总量的49.9%，占据率比上年同期晋升5.4个百分点。

　　跟着邦度资产战略的搀扶，邦内汽车零部件企业不时加大参加提升自助研发、技巧改进与商场开荒才智，产物比赛力不时加强，邦内汽车零部件企业正在邦际商场位子不时晋升，促进了我邦汽车零部件行业的接连延长。邦内自助汽车品牌商场的疾速发扬也为邦内汽车零部件企业的发扬带来了新的商场空间。

　　公司自树立今后埋头于汽车零部件的研发、出产和发卖，永远坚待以产物格料为基本、以商场需求为导向、以技巧改进为方法，深耕于乘用车商场。经历众年的技巧研讨与生意堆集，目前公司曾经成为了邦内经历充分的汽车零部件创制商，正在汽车座椅部件出产症结具有了得的重心比赛力，商场份额与业内着名度不时晋升。他日，公司仍将牢牢左右我邦汽车行业飞速发扬的汗青机缘，通过不时充分自己的产物线、优化现有产物组织、增添商场界限、为客户供给高质料的产物和任事等方法总共晋升公司重心比赛力，力图将公司打形成高质料、高水准、值得相信的汽车零部件供应商。

　　公司本次向特定对象发行股票召募资金拟投资的项目达产后，仰仗先辈的设备和技巧，公司可能增添公司上风产物出产界限，稳定和晋升公司的商场份额和商场位子，加强抗危害才智和可接连发扬的才智，晋升公司节余秤谌，为杀青公司策略发扬对象供给有用保障。

　　公司目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里着名汽车零部件厂商确立了优异的合营闭联，是春风李尔集团、麦格纳集团最首要的策略供应商之一。公司首要产物的最终供货，笼盖了大批整车品牌，席卷通用、福特、驰骋、宝马、公共、雷诺、时髦雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，详细配套了席卷君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、春风通行全系列、启辰系列、春风天龙等正在内的上百款抢手车型。

　　近年来，跟着我邦汽车整车行业克复延长，公司首要客户对公司产物需求进一步增添，为知足客户需求，提升公司产物对整车厂出产配套的才智和疾速反响才智，吞噬没更众汽车安好编制产物商场份额，保障公司供货才智，公司亟需增添产能。本次向特定对象发行的募投项目履行后将有用增添公司出产才智，知足不时延长的下逛商场需求。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不领先35名适当中邦证监会划定条款的特定对象，席卷证券投资基金束缚公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适当法令律例划定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其束缚的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；相信投资公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。通盘发行对象均以现金形式一次性认购。若邦度法令、律例对本次发行对象有新的划定，公司将遵循新的划定举办安排。

　　最终发行对象将正在本次发行经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后，由公司董事会及其授权人士按照股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按摄影闭法令、律例和典型性文献的划定及发行竞价环境，以竞价形式根据代价优先等法则会商确定。

　　本次发行的发行代价不低于订价基准日前20个生意日（不含订价基准日，下同）公司股票生意均价的80%（即发行底价）。订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量。

　　最终发行代价将由董事会及其授权人士按照股东大会授权，正在本次发行经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后，与保荐机构（主承销商）按摄影闭法令、律例和典型性文献的划定及发行竞价环境，以竞价形式根据代价优先等法则会商确定。

　　正在本次发行的订价基准日至发行日时代，公司如爆发派呈现金股利、送股或资金公积转增股本等事项，则本次向特定对象发行的发行代价将举办相应安排。

　　本次向特定对象拟发行股票数目遵循本次向特定对象发行召募资金总额除以最终竞价确定的发行代价揣测得出，且不领先本次发行前公司总股本的30%，即不领先2,400.00万股（含本数），适当中邦证监会的干系划定。

　　最终发行数目将正在本次发行经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册后，由公司董事会按照公司股东大会的授权及发行时的本质环境，与本次发行的保荐机构（主承销商）会商确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议告示日至发行日时代爆发送股、资金公积金转增股本或因其他出处导致本次发行前公司总股本爆发更动的，本次发行的股票数目上限将作相应安排。

　　本次向特定对象发行股票杀青后，发行对象认购的本次发行的股票自觉行解散之日起6个月内不得让渡，法令律例对限售期另有划定的，依其划定。

　　本次发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分拨送股、资金公积金转增等花式所衍生获得的股份亦应苦守上述股份锁定睡觉。限售期解散后按中邦证监会及上海证券生意所的相闭划定实施。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额不领先38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后将统共用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟参加召募资金金额为14,550万元。

　　若本次向特定对象发行扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目召募资金拟参加总额，公司将按照本质召募资金净额，遵循项目标轻重缓急等环境，安排并最终肯定召募资金参加的优先纪律及各项目标详细召募资金投资额等行使睡觉，召募资金亏空个别由公司自筹处分。

　　本次召募资金到位之前，公司将按照项目进度的本质环境以自有资金或自筹资金先行参加，本次召募资金到位后将以召募资金予以置换。

　　截至本召募仿单签定日，公司本次发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否组成相干生意将正在本次发行解散后告示的《发行环境告诉书》中予以披露。

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，个中周筑清先生直接持有公司38.39%的股份，张思成先生直接持有公司9.47%的股份。周筑清先生与张思成先生系父子闭联，周筑清先生为公司的控股股东，周筑清先生与张思成先生为公司的本质担任人，合计担任发行人47.86%的股份。

　　按照本次发行计划，若按截至2023年12月31日股本测算，且假设公司本质担任人不出席认购，以本次向特定对象发行股票的本质发行数目上限即总股本8,000.2123万股的30%（2,400.00万股）测算，本次发行杀青后，周筑清先生与张思成先合计担任发行人36.82%的股份，仍为本公司本质担任人，本次发行不会导致公司本质担任人爆发变更。

　　公司相闭本次向特定对象发行股票的干系事项曾经公司第四届董事会第二十四次集会、第四届董事会第二十八次集会、2023年第一次且则股东大会、2023年第三次且则股东大会审议通过。按照相闭法令律例的划定，本次发行尚需经上海证券生意所审核通过并经中邦证监会准许注册方可履行。

　　《注册束缚要领》第四十条划定，上市公司应该“理性融资，合理确定融资界限”。《证券期货法令适蓄志睹第18号》现提出如下适蓄志睹：（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目法则上不得领先本次发行前总股本的百分之三十；（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日法则上不得少于十八个月。前次召募资金根基行使完毕或者召募资金投向未爆发改革且按盘算参加的，相应间隔法则上不得少于六个月。前次召募资金席卷首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份采办资产并配套召募资金和实用轻便圭外的，不实用上述划定。

　　发行人本次发行的股份数目未领先发行前总股本的30%；发行人于2020年9月杀青初度公然拓行股票并上市，本次董事会决议日间隔前次召募资金到位日已领先18个月，适当上述哀求。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额不领先38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后将统共用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟参加召募资金金额为14,550万元。

　　若本次向特定对象发行扣除发行用度后的本质召募资金少于上述项目召募资金拟参加总额，公司将按照本质召募资金净额，遵循项目标轻重缓急等环境，安排并最终肯定召募资金参加的优先纪律及各项目标详细召募资金投资额等行使睡觉，召募资金亏空个别由公司自筹处分。

　　本次召募资金到位之前，公司将按照项目进度的本质环境以自有资金或自筹资金先行参加，本次召募资金到位后将以召募资金予以置换。

　　公司首要从事种种汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安好带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅性能件和金属、塑料成型的汽车零部件创制商。同时，公司向来埋头于汽车冲压模具的技巧研发劳动，具有级进模、传达模等模具的计划和创制技巧，操纵计划和创制大型周密和高强度汽车冲压模具的才智。公司通过众年的技巧堆集和品牌着名度联贯得到众家品牌的定点项目。

　　本次召募资金项目首要出产汽车座椅骨架及门基面板等注塑件，与公司主业务务干系。本次召募资金投资场所选正在惠州、郑州及天津，通过结构新能源零部件生意及正在客户周边搭筑出产线，以疾速反响客户需求并进一步晋升品牌能力与着名度，掀开特别宏大的商场空间，促进公司策略对象及他日三年生意发扬筹备落地。本次召募资金项目履行后，发行人借助自己的重心比赛力及上风进一步紧跟汽车行业发扬趋向，稳定主业务务，充分产物类型，加强商场比赛力。

　　公司本次召募资金行使盘算的需要性参睹本召募仿单之“第二章 本次证券发行概要”之“一、本次发行的后台和目标”干系实质。

　　行动我邦邦民经济首要的支柱资产之一，汽车工业接连得到邦度资产战略和发扬筹备赞成，发扬疾速。其它，守旧汽车资产所激励的石油供求抵触和情况污染题目曾经激励很众邦度的珍惜，发扬新能源汽车资产曾经成为环球很众邦度的共鸣。近年来，我邦不时出台新能源汽车干系资产胀舞战略和筹备，资产和商场界限疾速增添。

　　按照《2023年政府劳动告诉》，我邦通过众种方法促进新能源汽车等新兴资产加快发扬，赞成汽车等大宗消费，席卷发扬消费新业态新形式，选取减免车辆购买税等法子。2023年5月，邦度发扬更始委、邦度能源局印发《闭于加快促进充电底子方法修筑 更好赞成新能源汽车下乡和村庄强盛的履行成睹》，提出改进村落地域充电底子方法修筑运营爱护形式，赞成村落地域采办行使新能源汽车，估计将进一步增进新能源汽车行业商场延长。

　　资产战略和筹备接连赞成，使我邦新能源汽车资产技巧秤谌明显晋升，资产体例日趋完竣，商场界限接连增添，资产进入高质料疾速发扬的新阶段。据彭博新能源财经（BNEF）预测，2025年中邦新能源汽车销量将切近1,000万辆，2040年中邦新能源汽车销量将切近2,200万辆。

　　行动汽车工业的直接配套资产，邦内汽车零部件商场空间估计将接连增添，为公司召募资金投资项目标履行供给了坚固的商场底子。

　　公司埋头于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、安好编制及门锁等汽车零部件的研发和创制，经历历久科研改进和谋划堆集，曾经成为邦内该细分范畴内具有必然界限和影响力的企业，酿成了优异的商场声誉。

　　目前，公司已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里着名汽车零部件厂商确立了太平的合营闭联，是春风李尔集团、麦格纳集团最首要的策略供应商之一。公司首要产物的最终供货已笼盖浩繁着名整车品牌，席卷通用、福特、驰骋、宝马、公共、雷诺、时髦雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，配套了上百款抢手车型。优质太平的客户资源和优异的商场声誉，为公司产能消化供给了保证。

　　通过众年的运转堆集，公司聘请和作育出了一巨额有才智的模具计划专家、模具创制专家、高级工艺专家、高级涂胶发泡专家等专家，酿成了人才阶梯式作育的体例，强有力的人才团队使公司具备庞大的研发能力和疾速产物开拓才智。

　　目前，公司已操纵成熟的电动座椅骨架总成及门基板技巧，具有先辈的模具、注塑技巧和理念，出产线主动化水准高，并可正在出产线进步行正在线主动检测。同时，公司具有邦内一流的汽车座椅骨架工程样件及汽车门基板样件超疾速试制研发才智。

　　公司庞大的研发能力及疾速产物开拓才智，可能保证公司正确左右行业发扬倾向，并疾速反响商场和客户需求，保证召募资金投资项目标成功履行。

　　公司已遵循上市公司的处置法式确立了以法人处置组织为重心的摩登企业轨制，并通过不时矫正和完竣，酿成了较为典型的公司处置体例和完竣的内部担任情况。

　　正在召募资金束缚方面，公司遵循监禁哀求协议了《召募资金束缚轨制》，对召募资金的存储、行使、投向及监视等举办了昭彰划定。本次向特定对象发行召募资金到位后，公司董事会将接连监视公司对召募资金的存储及行使，以保障召募资金合理典型行使，提防召募资金行使危害。

　　本项目总投资20,682.71万元，拟参加召募资金14,550.00万元，由公司全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司履行。项目履行场所位于惠州市，拟通过租赁厂房并购买呆板摆设的形式新增汽车座椅骨架产能，正在知足客户需求的同时，可能删除物流本钱和低落供应链危害。

　　项目修筑资金中由召募资金参加14,550.00万元，其他渠道资金（自有资金、银行贷款等）6,132.71万元。如若本次发行本质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，差额个别将由公司自筹处分。

　　本项目税后内部收益率为10.39%，税后静态投资接管期为7.32年，项目经济效益前景优异。本项目效益预测的假设条款及首要揣测进程如下：

　　本项目业务收入按照产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为 100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价按照公司汗青单价秤谌及他日商场行情举办预测。

　　直接原料本钱按照汗青干系产物本质所爆发的直接原料本钱占当期业务本钱比重、直接人工遵循项目须要新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。创制用度蕴涵折旧摊销及其他创制用度，折旧与摊销按均匀年限法揣测，折旧与摊销依据公司审计告诉披露，联络募投项目本质环境确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时代用度中的发卖用度和束缚用度分手参考发行人2022年干系用度占当期发卖收入比重、项目本质环境等测算。

　　1 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架出产项目 项目代码-04-01-804125 不实用

　　注：按照惠州市生态情况局惠阳分局《闭于惠州沿浦汽车零部件有限公司修筑项目环评宽免申请的复兴成睹》，本项目按照干系划定为情况影响评议宽免项目，无需料理环评审批手续。

　　本项目总投资20,347.50万元，拟参加召募资金14,550.00万元，行动年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目二期，由公司全资子公司郑州沿浦汽车零部件有限公司履行。项目履行场所位于郑州市中牟县汽车资产集聚区康平途与泰和途交叉口，拟通过租赁厂房并购买呆板摆设的形式新增汽新能源汽车高级座椅骨架产能18万套。项目总体筑成后，可年产合计30万套汽车座椅骨架，正在知足客户需求的同时，可能删除物流本钱和低落供应链危害。

　　项目修筑资金中由召募资金参加14,550万元，其他渠道资金（自有资金、 银行贷款等）5,797.50万元。如若本次发行本质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，差额个别将由公司自筹处分。

　　本项目税后内部收益率为10.21%，税后静态投资接管期为6.65年，项目经济效益前景优异。本项目效益预测的假设条款及首要揣测进程如下：

　　本项目业务收入按照产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为 100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价按照公司汗青单价秤谌及他日商场行情举办预测。

　　直接原料本钱按照公司汗青干系产物本质所爆发的直接原料本钱占当期业务本钱比重、直接人工遵循项目须要新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。创制用度蕴涵折旧摊销及其他创制用度。折旧与摊销按均匀年限法揣测，折旧与摊销依据公司审计告诉披露，联络募投项目本质环境确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时代用度中的发卖用度和束缚用度分手参考发行人2022年干系用度占当期发卖收入比重、项目本质环境等测算。

　　1 郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目 项目代码-04-01-366539 牟环告外[2023]2号

　　本项目总投资10,000.00万元，拟参加召募资金9,000.00万元，由公司全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司履行。项目履行场所位于天津市武清区京滨工业园民旺途8号，拟通过租赁厂房并购买呆板摆设的形式新增年产750万件塑料零件（周密注塑件）。

　　项目修筑资金中由召募资金参加9,000万元，其他渠道资金（自有资金、 银行贷款等）1,000万元。如若本次发行本质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，差额个别将由公司自筹处分。

　　本项目税后内部收益率为10.02%，税后静态投资接管期为7.52年，项目经济效益前景优异。本项目效益预测的假设条款及首要揣测进程如下：

　　本项目业务收入按照产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价按照公司汗青单价秤谌及他日商场行情举办预测。

　　直接原料本钱按照汗青干系产物本质所爆发的直接原料本钱占当期业务本钱比重、直接人工遵循项目须要新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。创制用度蕴涵折旧摊销及其他创制用度。折旧与摊销按均匀年限法揣测，折旧与摊销依据公司审计告诉披露，联络募投项目本质环境确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时代用度中的发卖用度和束缚用度分手参考发行人2022年干系用度占当期发卖收入比重、项目本质环境等测算。

　　公司埋头于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、安好编制及门锁零部件的研发和创制，目前曾经成为邦内该细分范畴内具有必然界限和影响力的企业。正在干系范畴的历久谋划，使公司堆集了优异的商场和客户资源，目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里着名汽车零部件厂商确立了优异的合营闭联，是春风李尔集团、麦格纳集团最首要的策略供应商之一。充分且优质的客户资源为项目履行后的产能消化供给了有力的保证。

　　我邦新能源汽车总产销量近年来呈接连发生式延长，2023年终年产销量分手为958.7万辆和949.5万辆，同比延长分手为35.8%和37.9%。按照《新能源汽车资产发扬筹备（2021-2035年）》，到2025年，我邦新能源汽车新车发卖量抵达汽车新车发卖总量的20%安排。以是，跟着战略与商场双重推力下新能源汽车销量的接连高速延长，公司的汽车座椅总成、新能源汽车范畴的塑料电子模块、铜排、汽车天窗导轨等正在内的零部件销量将迎来较大的延长空间。

　　本次召募资金投资项目均属于公司现有生意的产能扩筑，本次召募资金的操纵适当公司进一步褂讪座椅骨架商场位子的生意筹备。召募资金投资项目修筑杀青后，公司可有用晋升分歧类型座椅骨架的需要才智和研发才智，为自己生意发扬供给牢靠、有力的产能保证，有利于提升行业内公司商场占据率，加强可接连节余才智，保障公司生意的接连发扬，也适当公司及具体股东的益处。

　　公司自树立今后向来首要从事种种汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安好带、闭锁等编制冲压、注塑零部件的研发、出产和发卖、模具的研发和出产，经历众年的堆集，曾经具备非凡的产物研发、模具计划、呆板人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和出产工艺计划优化才智。

　　公司的技巧开拓团队，涵盖了五金及塑胶模具计划、种种工装检具计划、模具模流、成型CAE说明、模具工装创制等各个方面的专业人才。为了坚持汽车冲压及焊接零部件高质料的工艺技巧秤谌和大界限的出产才智，公司引进了先辈的全主动冲压出产线、焊接呆板人出产线。冲压工艺方面，公司引进了先辈的冲压主动化出产线和辊边劳动站，有用低落了出产本钱、晋升了出产服从和产物格料；焊接工艺方面，公司通过引进、合营开拓等形式，将焊接主动化线、激光拼焊板技巧等行使于冲压及焊接零部件出产中，有用晋升了产物格料。同时，公司看重团队修筑，踊跃从行业中着名的企业引进人才，具有曾活着界五百强企业有劳动经历的种种人才近百人，不时总结客户、技巧、出产、结构等方面的非凡经历，并将上述上风渐渐酿成法式化、流程化、轨制化体例运作。公司充分成熟的研发出产及谋划束缚经历为项目标成功履行供给了优异的底子。

　　本次召募资金投资项目是公司适合行业发扬趋向、反响客户发扬需求、联络邦外里商场发扬机缘所做出的生意结构，是公司坚持细分行业领先位子的首要方法。

　　本次召募资金投资项目有利于公司正在稳定现有主业务务的底子进步一步拓展生意商场，优化产物组织，深化行业结构，晋升公司重心比赛力，增进公司经业务绩的提升，公司的归纳比赛能力、抗危害才智和可接连谋划才智将获得加强。

　　本次召募资金到位后，公司总资产界限及净资产界限将相应推广，自有资金能力和偿债才智将获得有用晋升，资金能力进一步加强，有利于晋升公司抗危害才智，对公司历久可接连发扬形成踊跃影响和影响。

　　本次向特定对象发行股票杀青后，切磋到项目修筑周期的影响，短期内或者会导致净资产收益率、每股收益等财政目标呈现必然水准的降落。但跟着募投项目标有序展开，公司的谋划界限和节余才智将获得进一步晋升，公司归纳能力将进一步加强，有利于公司的永久发扬。

　　六、发行人主业务务及本次募投项目是否涉及产能过剩行业，控制类、裁减类行业，高耗能高排放行业的环境

　　发行人主业务务为汽车座椅零部件的研发、出产与发卖。按照邦度统计局宣告的《邦民经济行业分类（2017年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车零部件及配件创制”（分类代码为：C门类“创制业”之36大类“汽车创制业”之3670小类“汽车零部件及配件创制业”），本次召募资金投向为惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架出产项目、郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成创制项目和天津沿浦年产750万件塑料零件项目。

　　本次募投项目不属于《资产组织安排指引目次（2019年本）》中的裁减类、控制类资产，不属于《邦度发扬更始委办公厅闭于昭彰阶段性低落用电本钱战略落实干系事项的函》《闭于强化高耗能、高排放修筑项目生态情况泉源防控的指引成睹》等文献划定的高耗能、高排放行业，不属于掉队产能或存正在产能过剩状况，适当邦度资产战略和行业准入条款。发行人已正在召募仿单中披露本次募投项目涉及的挂号、环评等报批事项，以上挂号或审批仍正在有用期以内，本次募投项目涉及的挂号、环评等报批事项均合法、有用。

　　本次向特定对象发行A股股票的召募资金行使盘算适当邦度干系的资产战略和行业发扬趋向k8凯发官网，适当公司他日发扬策略筹备和生意拓展的须要，具有优异的发扬前景。本次募投项目标履行对公司节余延长和接连发扬具有首要道理，适当公司及具体股东的益处。综上所述，本次向特定对象发行A股股票的召募资金投资项目具有优异的可行性。

　　经中邦证券监视束缚委员会《闭于照准上海沿浦金属成品股份有限公司初度公然拓行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）照准，并经上海证券生意所准许，本公司向社会公家初度公然拓行群众币广泛股（A股）2,000万股（面值群众币1元/股），发行代价为23.31元/股，召募资金总额为466,200,000.00元，召募资金净额为群众币414,077,333.98元。上述资金到位环境业经立信司帐师事情所（奇特广泛协同）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资告诉。

　　经中邦证券监视束缚委员会《闭于照准上海沿浦金属成品股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）照准，2022年9月上海沿浦金属成品股份有限公司向社会公然拓行可转换公司债券384万张，每张面值为群众币100元，召募资金总额为群众币384,000,000.00元，克日6。