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　　股票简称：中肆意德 股票代码：002896 宁波中肆意德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴工业集群区宗汉街道新兴一同 185号） 向不特定对象发行可转换公司债券 召募仿单 （申报稿） 保荐人（主承销商） 声 明

　　中邦证监会、深圳证券交往所对本次发行所作的任何定夺或主张，均不标明其对申请文献及所披露消息的可靠性、确凿性、完全性作出保障，也不标明其对发行人的结余才气、投资价钱或者对投资者的收益作出本质性占定或保障。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。

　　按照《证券法》的规则，证券依法发行后，发行人规划与收益的转变，由发行人自行承担。投资者自决占定发行人的投资价钱，自决作出投资决定，自行担任证券依法发行后因发行人规划与收益转变或者证券价钱改变引致的投资危害。

　　公司奇特提示投资者对下列巨大事项赐与满盈闭心，并留意阅读本召募仿单中相闭危害身分的章节。

　　中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为 A+，评级瞻望安谧，本次发行的可转债信用等第为 A+。

　　中证鹏元将正在本次债券存续期内每年出具一次按期跟踪评级叙述，跟踪评级结果和叙述于发行人年度叙述披露后 2个月内出具，且不晚于每一司帐年度结果之日起 6个月内，并正在本次债券存续期内按照相闭情状举办不按期跟踪评级。

　　本次发行可转债不供给担保，假若存续时刻展现对规划办理和偿债才气有巨大负面影响的事务，债券投资者或许面对因本次发行可转债无担保而无法得到对应担保物赔偿的危害。敬请投资者属意本次发行可转债或许因未设定担保而存正在的兑付危害。

　　1、公司施行踊跃的利润分派战略，珍惜对投资者的合理投资回报，并维持相接性和安谧性；

　　2、公司可能采纳现金或股票等格式分派利润，利润分派不得逾越累计可分派利润的范畴，不得损害公司延续规划才气。

　　3、公司优先采用现金分红的利润分派格式。公司具备现金分红条款的，应该采用现金分红举办利润分派。

　　4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分派战略的决定和论证进程中应该满盈研商独立董事和民众投资者的主张。

　　1、利润分派的体例：公司采纳现金、股票或者现金与股票相连合等司法类型应承的其他体例分派利润；公司董事会可能按照当期的结余领域、现金流情况、成长阶段及资金需讨情况，创议公司举办中期分红。

　　2、现金分红的实在条款：（1）公司该年度的可供分派利润（即公司增加赔本、提取结余公积金后盈利的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司当年度财政叙述出具准则无保存主张的审计叙述；（3）另日十二个月内无巨大投资设计或巨大现金支拨等事项爆发，或正在研商施行前述巨大投资设计或巨大现金支拨以及该年度现金分红的条件下公司寻常临盆规划的资金需求仍也许取得知足。

　　（1）公司另日十二个月内拟对外投资、收购资产或采办摆设累计支拨抵达或逾越公司迩来一期经审计净资产的 50%，且逾越 5,000万元；

　　（2）公司另日十二个月内拟对外投资、收购资产或采办摆设累计支拨抵达或逾越公司迩来一期经审计总资产的 30%。

　　按照公司章程闭于董事会和股东大会权柄的干系规则，上述巨大投资设计或巨大现金支拨须经董事会照准，报股东大会审议通事后方可施行。

　　正在知足现金分红实在条款的条件下，公司以现金格式分派的利润不少于当年达成的可分派利润的 15%。

　　公司董事会应归纳研商公司所处行业特色、成长阶段、自己规划形式、结余秤谌及是否有巨大资金支拨部署等身分，分别下列景况，并根据本章程规则的标准，提出分歧化的现金分红战略：

　　1、公司成长阶段属成熟期且无巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 80%；

　　2、公司成长阶段属成熟期且有巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 40%；

　　3、公司成长阶段属滋长期且有巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 20%；

　　正在公司规划情状优异，而且董事会以为公司股票价钱与公司股方法域不可亲、发放股票股利有利于公司全盘股东团体好处时，可能正在知足上述现金股利分派之余，提出股票股利分派预案。

　　1、公司协议利润分派战略时，应该执行公司章程规则的决定标准。董事会应该就股东回报事宜举办专项筹议论证，协议鲜明、懂得的股东回报计划，并周到阐明计划部署的由来等情状。

　　2、公司的利润分派预案由公司董事会连合本章程、结余情状、资金需乞降股东回报计划等提出并拟定。

　　3、公司应通过众种渠道主动与股东奇特是中小股东举办疏通和互换，满盈听取中小股东的主张和诉求，实时回答中小股东属意的题目。

　　4、公司正在协议现金分红实在计划时，董事会应用心筹议和论证公司现金分红的机缘、条款和最低比例、调理的条款及其决定标准条件等事宜，且需事先书面咨询悉数独立董事的主张，独立董事应该揭橥鲜明主张。独立董事可能搜集中小股东的主张，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　5、董事会就利润分派计划变成决议后提交股东大会审议。股东大会正在审议利润分派计划时，应满盈听取中小股东的主张和诉求，为股东供给收集投票的格式。

　　6、监事会应对董事会推行公司利润分派战略和股东回报计划的情状及决定标准举办监视。

　　7、公司当年结余但未提展现金利润分派预案的，董事会应正在当年的按期叙述中阐明未举办现金分红的来因以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事应对此揭橥独立主张。

　　8、公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后两个月内实现股利（或股份）的派发事项。

　　公司应肃穆推行本章程确定的现金分红战略以及股东大会审议照准的现金分红实在计划。公司起码每三年从新核阅一次利润分派战略。

　　1、当公司外部规划情况或自己规划情况爆发较大转变，或按照投资计划和恒久成长需求等确有须要需调理或蜕变利润分派战略（包含股东回报计划）的，可能调理利润分派战略。调理后的利润分派战略不得违反中邦证监会和深圳证券交往所的相闭规则。

　　2、董事会协议利润分派战略篡改计划，独立董事、监事会应正在董事会召开前揭橥鲜明主张并应满盈听取中小股东的主张和诉求，实时回答中小股东属意的题目。

　　公司应该为股东供给收集投票格式。调理利润分派战略的议案需经出席股东大会的股东所持外决权的 2/3 以上通过。

　　公司应正在年度叙述中周到披露现金分红战略的协议及推行情状，并对下列事项举办专项阐明：

　　5、中小股东是否有满盈外达主张和诉求的时机，中小股东的合法权利是否取得了满盈保卫等。”

　　按照《宁波中肆意德智能传动股份有限公司另日三年（2023-2025年）股东回报计划》，公司另日三年（2023年-2025年）的分红回报计划紧要实质如下： “1、公司正在足额预留法定公积金、结余公积金往后，每年向股东现金分派股利不低于当年达成的可供分派利润的 15%。

　　2、正在确保足额现金股利分派的条件下，公司可能另行扩张股票股利分派和公积金转增。公司正在每个司帐年度结果后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过收集投票的体例举办外决。公司承受总共股东、独立董事、监事和民众投资者对公司分红的提倡和监视。

　　3、公司董事会应归纳研商公司所处行业特色、成长阶段、自己规划形式、结余秤谌及是否有巨大资金支拨部署等身分，分别下列景况，并根据《公司章程》规则的标准，提出分歧化的现金分红战略：

　　（1）公司成长阶段属成熟期且无巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 80%；

　　（2）公司成长阶段属成熟期且有巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 40%；

　　（3）公司成长阶段属滋长期且有巨大资金支拨部署的，举办利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达 20%；

　　公司起码每三年从新核阅一次《股东分红回报计划》，按照股东（奇特是民众投资者）、独立董事和监事的主张，对公司正正在施行的利润分派战略举办评估，确定该时段的股东回报设计。公司董事会连合实在规划数据，满盈研商公司结余领域、现金流量情况、成长阶段及当期资金需求，并连合股东（奇特是中小股东）、独立董事的主张，用心筹议和论证公司现金分红的机缘、条款和最低比例、调理的条款及其决定标准条件等事宜，提出年度或中期利润分派计划，并经公司股东大会外决通事后施行。”

　　因本次发行的可转债转股而扩张的公司股票享有与原股票一概的权利，正在股利发放的股权注册日下昼收市后注册正在册的总共平凡股股东（含因可转债转股变成的股东）均插手当期股利分派，享有一概权利。

　　按照公司 2020年年度股东大会决议，以 2020年 12月 31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全盘股东以本钱公积每 10股转增 3股，共计转增24,000,000股，每 10股派发明金股利 4元（含税），共计现金分红 32,000,000.00元（含税）。

　　按照公司 2021年年度股东大会决议，以 2021年 12月 31日公司的总股本104,000,000股为基数，向全盘股东以本钱公积每 10股转增 3股，共计转增31,200,000股，每 10股派发明金盈利 3元（含税），共派发明金盈利 31,200,000.00元（含税）。

　　按照公司 2022年年度股东大会决议，以 2022年 12月 31日公司的总股本151,171,285股为基数，向全盘股东每 10股派发明金股利 0.70元（含税），合计派发明金股利 10,581,989.95元（含税）；不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　减速器、减速电机和智能推行单位通俗运用于百般死板摆设创制等根底工业、高端装置行业，因而其需求与邦民经济的景气水准有较强的干系性。近年来，跟着我邦经济安谧成长，减速器商场领域延续延长，成为中邦死板根底零部件中领域最大的行业之一；同时，邦度协议一系列的计划、活动设计或者实在的战略步调加快制造创制强邦，高端装置创制等策略性新兴工业正在战略救援下成为胀动经济加快回暖的紧要身分。正在此后台下，死板摆设创制业转型升级，严密减速器、减速电机和智能推行单位邦产化需求持续提拔，为邦内减速器、减速电机和智能推行单位创制企业带来了空旷的商场空间。但若另日邦外里宏观经济情况爆发转变，下业投资放缓，将或许影响减速器、减速电机和智能推行单位行业的成长情况和商场需求，从而给公司的经开业绩和结余才气带来倒霉影响，将有或许导致公司经开业绩下滑。

　　举动减速器、减速电机和智能推行单位产物供应商，本行业下搭客户对产物的质地与安谧性条件较高，因而看待行业新进入者存正在肯定工夫、品牌和质地支配及贩卖渠道壁垒。小型、微型减速电机已根基达成了邦产化，更众本土角逐敌手的插手，以及工夫的持续成熟，产物或许展现肯定水准的同质化，从而导致商场价钱降低、行业利润缩减。严密减速器界限，海外角逐敌手具有较强的资金及工夫能力、较高的品牌著名度和商场影响力，我邦目前也存正在一批企业正正在从事严密减速器的研发和临盆k8凯发娱乐。智能推行单位界限，跟着创制业持续转型升级，商场对机电一体化的智能推行单位的需求持续扩张，对产物的集成化、小型化、轻量化、低本钱、高牢靠性提出更高条件。公司如不行加大工夫立异和办理立异，延续优化产物组织，坚韧成长己方的商场身分，将面对越来越激烈的商场角逐危害。

　　公司本次发行召募资金投资项目是凭据公司成长策略，满盈研商商场潜力、自己办理才气等身分后确定的投资项目，召募资金投资项方针施行将有助于提拔公司临盆、贩卖、工夫研发与计划才气，对巩固公司中心角逐力具有紧要意思。

　　可是，本次召募资金投资项目正在制造进度、项方针施行进程和施行效率等方面或许存正在肯定的不确定性，假若项目施行因商场情况爆发巨大转变、构制办理不力等来因不行按设计举办，将对公司规划设计的达成和延续成长发作倒霉影响。

　　本次召募资金投资项目经由了满盈的商场调研和可行性论证，具有较好的商场前景，合适邦度工业战略和公司的成长计划，公司也正在人才、工夫、商场等方面举办了充满盘算。但项方针可行性以及估计经济效益是基于方今的宏观经济情况、工业战略、商场供求相闭、行业工夫秤谌、商场价钱等现有情况根底进取行合理预测的，因为项目施行存正在肯定周期，若正在施行进程中上述身分爆发巨大倒霉转变，或许导致项目施行进度推迟或项目修成后公司无法达成预期产能宗旨、新增产能无法全体消化等危害，从而对公司本次召募资金投资项方针施行效率变成倒霉影响，或许导致募投项方针投资回报不足预测的秤谌。

　　假使正在本次发行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在肆意相接三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下更正计划并提交公司股东大会外决，但更正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价之间的较高者。假若公司股票正在可转债发行后价钱延续下跌，则存正在公司未能实时向下更正转股价钱或纵使公司延续向下更正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次发行的可转换公司债券价钱爆发巨大倒霉转变，并进而或许导致展现本次发行的可转换公司债券正在转股期内回售或持有到期不行转股的危害。

　　可转换公司债券是一种具有债券特点且赋有股票期权的夹杂性证券，其二级商场价钱受商场利率、债券盈利刻日、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条目、回售条目、向下更正条目以及投资者的预期等众重身分影响，需求可转换公司债券的投资者具备肯定的专业学问。可转换公司债券正在上市交往、转股等进程中，价钱或许展现特殊动摇或与其投资价钱首要偏离的外象，从而或许使投资者蒙受失掉。

　　正在本次发行的可转债存续时刻，公司需按可转债的发行条目就可转债未转股的部门每年偿付息金及到期兑付本金，并承兑投资者或许提出的回售条件。发行人目前规划和财政情况优异，但发行人所处的宏观经济情况、工业成长情况、干系战略等外部情况以及发行人自己的临盆规划情况存正在肯定的不确定性，这些身分的转变或许影响到发行人的运营情况、结余才气和现金流量，或许导致公司无法从预期的还款原因得到足够的资金，进而影响公司对可转债本息的定时足额兑付，以及对投资者回售条件的承兑才气。

　　受邦民经济总体运转情况、邦度宏观经济战略以及邦际情况转变等的影响，商场利率存正在动摇的或许性。因为本次发行的可转换公司债券刻日较长，或许逾越一个以上的利率动摇周期，正在本次债券存续时刻，当商场利率上升时，可转债的价钱或许会相应低重，从而使投资者蒙受失掉。

　　公司目前资信情况优异，经中证鹏元归纳评定，公司主体恒久信用等第为A+，本次可转换公司债券信用等第为 A+。正在本次可转换公司债券存续期内，中证鹏元将延续闭心公司外部规划情况的转变、规划办理或财政情况的巨大事项等身分，出具跟踪评级叙述。假若爆发任何影响公司主体恒久信用级别或本次可转债信用级其余事项，导致评级机构调低公司主体恒久信用级别或本次可转债信用级别，本次可转债的商场价钱将或许随之爆发动摇，从而对持有本次可转债的投资者变成失掉。

　　可转债发行实现后、转股前，公司需根据预先商定的票面利率对未转股的可转债支出息金。因为可转债票面利率大凡较低，大凡情状下公司寻常的结余延长（包含可转债发行召募资金投资项方针结余）会逾越可转债需支出的债券息金，不会摊薄根基每股收益。异常情状下，若公司的结余延长无法遮盖可转债需支出的债券息金，则将使公司的税后利润面对降低的危害，将摊薄公司平凡股股东的即期回报。

　　投资者持有的可转债部门或悉数转股后，公司股本总额将相应扩张，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益发作肯定的摊薄影响。别的，本次发行的可转换公司债券设有转股价钱向下更正条目，正在该条目被触发时，公司或许申请向下更正转股价钱，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额扩张，从而推广本次可转换公司债券转股对公司原平凡股股东的潜正在摊薄影响。

　　为低重本次发行或许导致的对公司即期回报摊薄的危害，保卫投资者好处，公司将采纳众种步调保障此次召募资金有用应用、有用提防即期回报被摊薄的危害、进步另日的回报才气。公司加添本次发行摊薄即期回报的实在步调如下： （一）提拔公司规划办理秤谌，完竣公司办理组织

　　公司将肃穆听命《中华公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司办理规则》等司法、规矩和类型性文献的条件，持续完竣公司办理组织，确保股东也许满盈行使权益，确保董事会也许根据司法、规矩和公司章程的规则行使权柄，作出科学、把稳的决定，确保独立董事也许用心执行职责，维持公司团体好处，特别是中小股东的合法权利，确保监事会也许独立有用地行使对董事、高级办理职员及公司财政的监视权和查验权，为公司延续安谧的成长供给科学、有用的办理组织和轨制保证。

　　公司本次发行可转换公司债券召募资金正在扣除发行用度后将用于“机械人本体组件、配件及智能推行单位临盆线项目”、“华南工夫研发中央制造升级项目”、“添加滚动资金”。本次召募资金精密环绕公司主开业务，达产后预期收益情状优异。本次召募资金到账后，公司将加快推动募投项方针制造，进步召募资金应用功效，争取募投项目早日抵达预订可应用状况并达成预期效益，从而进步公司的结余秤谌，巩固另日几年的股东回报，低重发行导致的即期回报被摊薄的危害。

　　（三）加大产物研发和商场拓展力度，提拔公司商场身分和结余才气 公司将进一步加大产物研发和商场拓展力度，持续提拔公司的商场身分和结余才气。公司将环绕工业主动化和机械人界限，持续连合商场需求，加大研发进入，通过对新工艺和新工夫的研发，坚韧工夫上风，开垦出工夫秤谌更高、运用界限更为通俗的新产物，进一步完竣“减速器+电机+驱动”一体化的产物组织，胀动产物组织升级，周到提拔公司的中心角逐力，鞭策公司团体结余秤谌的提拔。

　　按照干系司法规矩的条件，连合公司本质情状，公司协议了召募资金办理轨制，对召募资金的专户存储、应用、用处蜕变、办理和监视举办了鲜明的规则。

　　为保证公司类型、有用应用召募资金，本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金到位后，公司董事会将延续监视公司对召募资金举办专项存储、保证召募资金用于指定的投资项目、按期对召募资金举办内部审计、配合囚禁银行和保荐机构对召募资金应用的查验和监视，以保障召募资金合理类型应用

　　公司按照中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚禁指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监发[2022]3号文）和《公司章程》等干系规则，延续完竣利润分派轨制，加强投资者回报机制。公司珍惜对投资者的合理回报，协议了《另日三年（2023年-2025年）股东回报计划》。

　　公司协议加添被摊薄即期回报步调不等于对另日利润做出保障，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不担任抵偿仔肩，敬请宏大投资者属意投资危害。

　　Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公司全 资子公司

　　Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公 司全资孙公司

　　Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd，公司全资孙 公司

　　《宁波中肆意德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券受托办理条约》

　　2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日 和 2023年 9月 30日

　　众个齿轮构成的传动零部件，愚弄齿轮的啮合更动电机转速， 更动扭矩及承载才气

　　电机轴中央高度89-315 mm或电机定子铁芯外直径100-500mm， 由互换电源驱动的减速电机

　　电机轴中央高度小于71 mm或电机定子铁芯外直径小于 100mm，由互换电源驱动的减速电机

　　电机轴中央高度小于71 mm或电机定子铁芯外直径小于 100mm，由直流电源驱动的减速电机

　　GB/T10095 2008邦度标确凿定的齿轮精度制，精度分为13级， 此中0级最高，12级最低

　　传动组织紧要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部门构成的严密减 速器，其组织简陋而且传动功效高，众安置正在伺服电机上，用 来低重转速，提拔扭矩，正确定位

　　一种高精度、高刚性的摆线针轮减速器，具有组织紧凑、简便、 抗过负荷才气强、定位精度上等特色，系智能装置的中心零部 件

　　由谐波爆发器、刚轮、柔轮三个部件构成的严密减速器，具有 体积小、重量轻、输出转矩大等特色

　　也许达成输出变量正确追随或复现输入变量的支配编制。死板 行业中的伺服编制指严密死板摆设高端界限中被控的电机推行 屡次转变的位子、力矩或速率指令，正确地支配死板编制运动 的位移、速率、功效或角度

　　由驱动器、伺服电机、严密减速器等中心零部件组合、搭配形 成的机电一体化集成产物，通俗运用于机械人、主动化流水线、 工业母机等智能传动与支配界限

　　机械人本体是机体组织和死板传动编制，也是机械人的支承基 础和推行机构，机械人本体组件紧要包含：大臂、小臂、闭节 模组等，是由驱动器、伺服编制、严密减速器等中心零部件及 基座、壳体等配件组合、搭配变成的机电一体化集成产物

　　Communaute Euripene，产物进入欧洲商场的强制性产物平安认 证

　　Restriction of Hazardous Substances，欧盟协议的《电子电气产物

　　美邦保障商试验室（Underwriters Laboratories Inc.）

　　注：除奇特阐明外，本召募仿单中部门合计数与各加数直接相加之和或许正在尾数上存正在分歧，均系揣度中四舍五入变成。

　　Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.

　　前身中大有限建立于2006年8月28日，于2015年10月9日团体蜕变设立股份公司

　　大凡项目：电机创制；电动机创制；微特电机及组件创制；微特电机及组件销 售；齿轮及齿轮减、变速箱创制；齿轮及齿轮减、变速箱贩卖；轴承、齿轮和 传动部件创制；轴承、齿轮和传动部件贩卖；电机及其支配编制研发；工业机 器人创制；工业机械人贩卖；汽车零部件及配件创制；汽车零配件批发；通用 摆设创制（不含特种摆设创制）；专用摆设创制（不含许可类专业摆设创制）； 死板摆设研发；死板摆设贩卖；机床功用部件及附件创制；机床功用部件及附 件贩卖；轴承创制；轴承贩卖；模具创制；模具贩卖；五金产物创制；五金产 品批发（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自决展开规划举动）

　　近年来，跟着邦度工业战略的肆意救援、创制业转型升级加快、前辈创制工夫与新一代消息工夫深远运用，我邦智能创制装置成长深度和广度逐渐提拔。党的二十大叙述鲜明提出，“胀动创制业高端化、智能化、绿色化成长”“加快制造创制强邦”。2022年，主旨经济事务集会陈设 2023年重心经济事务工作，条件环绕创制业重心工业链，找准要害中心工夫和零部件脆弱闭键，集结优质资源协力攻闭，保障工业体例自决可控和平安牢靠，确保邦民经济轮回流利。

　　从工业链看，智能创制装置的工业链上逛紧要为减速器、减速电机、驱动器等中心零部件；中逛为智能创制装置，紧要包含工业/柔性机械人、高端数控机床、智能仓储与物流装置等；下逛为智能创制装置的运用界限，紧要涵盖汽车创制、工程死板、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等界限。以减速器、减速电机、驱动器等中心零部件正在创制业各行业、各闭键均有运用，是智能创制装置行业成长的根底，是进步我邦创制业主动化秤谌、推动智能创制的要害。

　　智能创制中心零部件正在欧美日等邦度成长相对成熟，我邦的智能创制中心零部件起步较晚，早期正在产物的牢靠性上与海外企业存正在较大的差异，然而，经由众年的成长，邦内极少非凡厂商工夫秤谌持续进步，逐渐缩小与海外品牌的差异，并借助邦内创制业升级的契机，加快了对海外品牌的替换速率，商场份额延续扩张。与此同时，跟着近几年邦度营业摩擦的持续加剧，对我邦干系界限内中心部件的“自决、平安、可控”提出了急迫需求，进步邦产化率省得要害时间受制于人，已成为我邦工业链各闭键企业的共鸣，也为智能创制中心部件达成进口替换供给了优异的商场机会。

　　1、适合商场趋向，深化“减速器+电机+驱动器”等机电一体化产物组织 公司是最早从事减速器、减速电机研发、创制的企业之一，永远争持自决研发立异的成长形式，聚焦于动力传动与运动支配运用界限中心根底零部件的商场组织。通过本次发行和募投项方针施行，公司也许将现有产物举办有用的集成整合，满盈愚弄公司正在智能传动中心组件界限所具备的产物上风和工夫上风，通过一体化智能推行单位产物和机械人本体组件产物延长工业链，搭修智能创制中心零部件产物编制，进一步拓展公司的策略组织。

　　经由众年成长，公司已具备了智能创制中心部件计划定制才气，具有丰厚的行业办事履历，变成了较强的商场角逐上风。跟着下逛智能创制中心部件需求的延续扩张，对公司的研发计划、产物集成度、需求反应速率以及临盆才气等提出了更高的条件，因而需求装备愈加前辈的研发摆设、检测摆设和高端的工夫人才，以周到进步公司干系产物的研发工夫能力和工业化才气，完竣已有的动力传动及运动支配产物系列，提拔产物模组化水准，打制出智能创制中心部件、中心组件的完全工业链形式，为客户供给更具品格且愈加柔性化的智能化管理计划。

　　以粤港澳大湾区为中心的华南地域是我邦改变盛开的前沿，也是我邦最紧要的高端创制鸠集区，具有邦内领域最大的工业机械人工业集群。本次发行的募投项目拟通过子公司佛山中大力动募投项目施行主体，正在佛山地域制造临盆基地及研发中央。本次募投项目，旨正在达成将佛山中大打制为公司位于华南地域科研、智制和营销中央的策略宗旨。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及另日转换的 A股股票将正在深圳证券交往所上市。

　　本次拟发行的可转换公司债券召募资金总额不逾越公民币 50,000万元（含50,000万元），实在召募资金数额提请公司股东大会授权董事会正在上述额度范畴内确定。

　　本次拟发行的可转换公司债券召募资金总额不逾越公民币 50,000万元（含50,000万元），扣除发行用度后估计召募资金净额为【】亿元。

　　公司已协议《召募资金办理轨制》，本次发行可转换公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，实在开户事宜将正在发行前由公司董事会确定。

　　本次发行召募资金总额不逾越公民币 50,000万元（含发行用度），召募资金正在扣除干系发行用度后拟悉数投资于以下项目：

　　如本次发行本质召募资金（扣除发行用度后）少于拟进入召募资金总额，公司董事会将按照召募资金用处的紧要性和弁急性部署召募资金的实在应用，亏欠部门将通过自筹格式管理。正在本次发行可转换公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行进入上述项目制造，公司将正在召募资金到位后按摄影闭司法、规矩规则的标准予以置换。正在最终确定的本次召募资金投资项目（以相闭主管部分挂号文献为准）范畴内，公司董事会可按照项方针本质需求，对上述项方针召募资金进入递次和金额举办适合调理。

　　本次可转换公司债券的实在发行格式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商洽确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合适司法规则的其他投资者等（邦度司法、规矩禁止者除外）。

　　本次发行由保荐机构（主承销商）邦投证券以余额包销格式承销。本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

　　刊载《发行计划提示性布告》；原股东优先配售日（当日缴 付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）

　　刊载《网上中签结果布告》；网上中签缴款（投资者确保资 金账户正在T+2日日终有足额的可转债认购资金）

　　上述日期均为交往日，如干系囚禁部分条件对上述日程部署举办调理或遇巨大突发事务影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）商洽后篡改发行日程并实时布告。

　　本次发行结果后，公司将尽速申请本次发行的可转换公司债券正在深圳证券交往所上市，实在上市岁月将另行布告。

　　（十一）本次发行证券的上市畅通，包含百般投资者持有期的限定或应允 本次发行的可转债发行结果后，公司将尽速向深圳证券交往所申请上市交往，实在上市岁月将另行布告。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率具体定格式及每一计息年度的最终利率秤谌，提请公司股东大会授权董事会正在发行前按照邦度战略、商场情况和公司实在情状与保荐机构（主承销商）商洽确定。本次可转换公司债券正在发行实现前如遇银行存款利率调理，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调理。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结果之日起满六个月后的第一个交往日起至可转换公司债券到期日止。

　　中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为 A+，评级瞻望安谧，本次发行的可转债信用等第为 A+。

　　中证鹏元将正在本次债券存续期内每年出具一次按期跟踪评级叙述，跟踪评级结果和叙述于发行人年度叙述披露后 2个月内出具，且不晚于每一司帐年度结果之日起 6个月内，并正在本次债券存续期内按照相闭情状举办不按期跟踪评级。

　　（2）按照召募仿单商定的条款将所持有的可转换公司债券转为公司股份； （3）按照召募仿单商定的条款行使回售权；

　　（4）遵照司法、行政规矩及公司章程的规则让渡、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　（7）遵照司法、行政规矩等干系规则插手或委托署理人插手债券持有人集会并行使外决权；

　　（5）司法、行政规矩及公司章程规则应该由可转换公司债券持有人担任的其他仔肩。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续期内，爆发下列景况之暂时，应该鸠合债券持有人集会：

　　（5）公司爆发减资（因员工持股设计、股权胀励或公司为维持公司价钱及股东权利所必定回购股份导致的减资除外）、归并、分立、终结或者申请崩溃； （6）保障人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保证步调（如有）爆发巨大转变；

　　（7）发行人、孤独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人书面创议召开；

　　（8）发行人办理层不行寻常执行职责，导致发行人债务了偿才气面对首要不确定性；

　　（11）按照司法、行政规矩、中邦证监会、深圳证券交往所及《债券持有人集会轨则》的规则，应该由债券持有人集会审议并定夺的其他事项。

　　（3）孤独或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额 10%以上的债券持有人书面创议；

　　公司协议了《宁波中肆意德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人集会轨则》，鲜明了可转换公司债券持有人的权益与仔肩，以及债券持有人集会的权限范畴、鸠合召开的标准及外决要领、决议生效条款等。

　　全文睹公司于巨潮资讯网披露的《宁波中肆意德智能传动股份有限公司可转换公司债券持有人集会轨则》。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单布告日前 20个交往日公司股票交往均价和前 1个交往日公司股票交往均价的较高者，且不得向上更正，实在初始转股价钱由股东大会授权董事会按照商场和公司实在情状与保荐机构（主承销商）商洽确定。

　　若正在上述 20个交往日内爆发过因除权、除息惹起股价调理的景况，则对换整前的交往日的交往价按经由相应除权、除息调理后的价钱揣度。

　　此中，前 20个交往日公司股票交往均价=前 20个交往日公司股票交往总额/该 20个交往日公司股票交往总量；前 1个交往日公司股票交往均价=前 1个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。

　　正在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情状（不包含因可转换公司债券转股扩张的股本）使公司股份爆发转变时，将相应举办转股价钱的调理。实在调理要领如下：

　　此中：P为调理后转股价，P为调理前转股价，n为该次送股率或转增股本1 0

　　率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

　　当公司展现上述股份和/或股东权利转变时，将顺序举办转股价钱调理，并正在中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上刊载干系布告，并于布告中载明转股价钱调理日、调理要领及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调理日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调理后的转股价钱推行。

　　当公司或许爆发股份回购、公司归并、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利爆发转变从而或许影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权利时，公司将视实在情状根据公正、平允、公正的规矩以及满盈保卫可转换公司债券持有人权利的规矩调理转股价钱。相闭转股价钱调理实质及操作要领将凭据当时邦度相闭司法规矩及证券囚禁部分的干系规则来制定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在肆意相接 30个交往日中起码有 15个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下更正计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。更正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20个交往日公司股票交往均价和前 1交往日均价之间的较高者且同时不得低于迩来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若正在前述 30个交往日内爆发过转股价钱调理的景况，则正在转股价钱调理日前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价揣度，正在转股价钱调理日及之后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价揣度。

　　如公司定夺向下更正转股价钱时，公司将正在中邦证监会指定的上市公司消息披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议布告，布告更正幅度、股权注册日及暂停转股时刻。从股权注册日后的第一个交往日（即转股价钱更正日），最先克复转股申请并推行更正后的转股价钱。

　　若转股价钱更正日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按更正后的转股价钱推行。

　　本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏欠转换为一股的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券交往所等部分的相闭规则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交往日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计息金。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交往日内，公司将赎回悉数未转股的可转换公司债券，实在赎回价钱由股东大会授权董事会按照发行时商场情状与保荐机构（主承销商）商洽确定。

　　正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种景况的肆意一种展现时，公司董事会有权定夺根据债券面值加当期应计息金的价钱赎回悉数或部门未转股的可转换公司债券：

　　（1）正在本次发行的可转换公司债券转股期内，假若公司 A股股票相接 30个交往日中起码有 15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含130%）；

　　此中：IA为当期应计息金；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述 30个交往日内爆发过转股价钱调理的景况，则正在调理前的交往日盘价钱揣度。

　　正在本次发行的可转换公司债券结果两个计息年度，假若公司股票正在任何相接30个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券悉数或部门按面值加受骗期应计息金的价钱回售给公司。若正在上述交往日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券转股而扩张的股本）、配股以及派发明金股利等情状而调理的景况，则正在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱揣度，正在调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣度。假若展现转股价钱向下更正的情状，则上述“相接 30个交往日”须从转股价钱调理之后的第一个交往日起从新揣度。

　　本次发行的可转换公司债券结果两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条款初次知足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次知足回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使部门回售权。

　　若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项方针施行情状与公司正在召募仿单中的应允情状比拟展现巨大转变，按照中邦证监会或深圳证券交往所的干系规则被认定为更动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券悉数或部门按债券面值加受骗期应计息金的价钱回售给公司。可转换公司债券持有人正在附加回售条款知足后，可能正在公司届时布告的附加回售申报期内申报并施行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，可转换公司债券持有人不行再行使附加回售权。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，到期返璧总共未转股的可转换公司债券本金和结果一年息金。

　　年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期息金。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，计息开始日为可转换公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或暂息日，则顺延至下一个事务日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支出当年息金。正在付息债权注册日前（包含付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的息金。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而扩张的公司 A股股票享有与原 A股股票一概的权利，正在股利发放的股权注册日下昼收市后注册正在册的总共平凡股股东（含因可转换公司债券转股变成的股东）均可插手当期股利分派，享有一概权利。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的实在比例提请股东大会授权董事会按照发行时实在情状与保荐机构（主承销商）确定，并正在本次发行的发行布告中予以披露。

　　原 A股股东优先配售以外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交往所交往编制网上订价发行相连合的格式举办，余额由承销团包销。实在发行格式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）正在发行前商洽确定。

　　本次发行可转换公司债券决议的有用期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

　　以下任一事务均组成公司正在《受托办理条约》和本次可转债项下的违约事务： （1）正在本期可转债到期、加快了偿（如实用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或息金；

　　（2）公司不执行或违反本条约项下的任何应允或仔肩（第 1项所述违约景况除外）且将对公司执行本期可转债的还本付息发作巨大倒霉影响，正在经受托办理人书面通告，或经孤独或归并持有本期可转债未了偿面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通告，该违约正在上述通告所条件的合理刻日内仍未予校正； （3）公司正在其资产、家产或股份上设定担保以至对公司就本期可转债的还本付息才气发作本质倒霉影响，或出售其巨大资产等景况以至对公司就本期可转债的还本付息才气发作巨大本质性倒霉影响；

　　（4）正在债券存续时刻内，公司爆发终结、刊出、吊销、休业、整理、吃亏清 偿才气、被法院指定收受人或已最先干系的司法标准；

　　（5）任何实用的现行或未来的司法、轨则、规章、占定，或政府、囚禁、立法或法令机构或权利部分的指令、法则或下令，或上述规则的外明的蜕变导致公司正在本条约或本期可转债项下仔肩的执行变得分歧法；

　　（6）正在债券存续时刻，公司爆发其他对本期可转债的按时兑付发作巨大倒霉影响的景况

　　上述违约事务爆发时，公司应该担任相应的违约仔肩，包含但不限于根据召募仿单的商定向可转债持有人实时、足额支出本金及/或息金以及耽搁支出本金及/或息金发作的罚息、违约金等，并就受托办理人因公司违约事务担任干系仔肩变成的失掉予以抵偿。

　　本债券发行争议的管理应实用中王法律。本期债券发行和存续时刻所发作的争议，开始应正在争议各方之间商洽管理；商洽不可的，应正在债券受托办理人住宅所正在地有管辖权的公民法院通过诉讼管理。当发作任何争议及任何争议正按前条商定举办管理时，除争议事项外，各方有权一直行使受托办理条约项下的其他权益，并应执行其他仔肩。

　　发行人礼聘本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）邦投证券为受托办理人，并与受托办理人就受托办理干系事宜缔结受托办理条约。

　　监事、高级办理职员插手本次可转换公司债券认购进程中避免短线交往的干系部署

　　（一）公司控股股东、本质支配人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管是否插手本次可转债发行认购

　　按照公司 2023年 9月 12日召开的 2023年第三次偶尔股东大会照准，本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合适司法规则的其他投资者等（邦度司法、规矩禁止者除外）。公司控股股东、本质支配人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级办理职员届时将按照商场情状定夺是否插手本次可转换公司债券的认购。

　　（二）公司控股股东、本质支配人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管正在本次可转债认购前后 6个月内是否存正在减持上市公司股份或已发行可转债的设计或者部署

　　截至本召募仿单签订日前 6个月内，公司控股股东及其相同活动人存正在减持公司股份存正在减持公司股份的设计和部署，实在情状如下：

　　公司于 2023年 6月 30日披露了《闭于控股股东及其相同活动人减持股份预披露布告》，公司控股股东中大投资及其相同活动人德立投资、德正投资合计持有公司股份 4,137.33万股（占公司总股本的 27.37%），设计正在布告披露之日 3个交往日之后的 3个月内以集结竞价和大宗交往格式（此中以集结竞价格式减持股份的，减持时刻为自减持布告披露之日起 15个交往日之后的 3个月内；以大宗交往格式减持股份的，减持时刻为自减持布告披露之日起 3个交往日之后的 3个月内）减持公司股份合计不逾越 3,023,000股（不逾越公司总股本的 2%）。

　　公司于 2023年 7月 26日披露了《闭于控股股东及其相同活动人股份减持设计施行实现的布告》，截至 2023年 7月 24日，中大投资、德立投资、德正投资通过集结竞价和大宗交往的格式累计减持公司股份 2,978,800股，减持比例抵达公司总股本的 1.97%，减持设计施行完毕。

　　除上述情状外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级办理职员正在本召募仿单签订日前 6个月内不存正在减持公司股票的设计。

　　公司于 2021年 10月发行的“中大转债”于 2022年 9月 13日正在深圳证券交往所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级办理职员正在本召募仿单签订日前六个月内不存正在减持公司已发行可转债的设计。

　　（三）公司控股股东、本质支配人、持股 5%以上股东或董事、监事、高管闭于向不特定对象发行可转换公司债券干系事项的应允

　　为保卫民众投资者权利，避免触及短线交往，按照《证券法》《可转换公司债券办理要领》等干系规则的条件，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级办理职员应允如下：

　　1、公司持股 5%以上股东中大投资、中大香港闭于向不特定对象发行可转换公司债券干系事项应允如下：

　　“1、若本公司正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月存正在股票减持景况，本公司应允将不插手本次可转换公司债券的认购； 2、若本公司正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月不存正在股票减持景况，本公司将按照商场情状定夺是否插手本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则本公司应允将肃穆死守干系司法规矩对短线交往的条件，自本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）起至本次可转换公司债券发行实现后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券； 3、若本公司展现未能执行上述闭于本次可转债发行的应允情状，由此所得收益归中肆意德总共，并依法担任由此发作的司法仔肩。”

　　2、公司持股 5%以上股东的相同活动人德正投资、德立投资闭于向不特定对象发行可转换公司债券干系事项应允如下：

　　“1、若本协同企业正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月存正在股票减持景况，本协同企业应允将不插手本次可转换公司债券的认购；

　　2、若本协同企业正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月不存正在股票减持景况，本协同企业将按照商场情状定夺是否插手本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则本协同企业应允将肃穆死守干系司法规矩对短线交往的条件，自本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）起至本次可转换公司债券发行实现后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券；

　　3、若本协同企业展现未能执行上述闭于本次可转债发行的应允情状，由此所得收益归中肆意德总共，并依法担任由此发作的司法仔肩。”

　　3、公司本质支配人、董事、监事、高级办理职员闭于向不特定对象发行可转换公司债券干系事项应允如下：

　　“1、若自己正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月存正在股票减持景况，自己应允将不插手本次可转换公司债券的认购； 2、若自己正在本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）前六个月不存正在股票减持景况，自己将按照商场情状定夺是否插手本次可转换公司债券的认购，若认购胜利则自己应允将肃穆死守干系司法规矩对短线交往的条件，自本次发行可转换公司债券发行首日（召募仿单布告日）起至本次可转换公司债券发行实现后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券； 3、若自己展现未能执行上述闭于本次可转债发行的应允情状，由此所得收益归中肆意德总共，并依法担任由此发作的司法仔肩。”

　　发行人与本次发行相闭的保荐人、承销机构、证券办事机构及其承担人、高级办理职员、经办职员之间不存正在直接或间接的股权相闭或其他好处相闭。

　　投资人正在评议发行人本次发行的可转换公司债券时，除本召募仿单供给的干系资料外，应奇特用心研商以下各项危害身分。