肯特股份：邦泰君安证券股份有限公司闭于南京肯特复合质料股份有限公司召募资金投资项目密封件与组织件等零部件扩产项目调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意核查观点

　　邦泰君安证券股份有限公司 闭于南京肯特复合质料股份有限公司 召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新

　　召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意核查观点

　　邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安”或“保荐机构”）动作南京肯特复合质料股份有限公司（以下简称“肯特股份”或“公司”）初度公然荒行股票并正在创业板上市的保荐机构，凭据《证券发行上市保荐营业处置门径》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的禁锢请求》《深圳证券来往所创业板股票上市准则》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》等闭连规章，对肯特股份召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意事项举行了核查，的确核查环境如下：

　　经中邦证券监视处置委员会《闭于应承南京肯特复合质料股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931号）应承注册，并经深圳证券来往所应承，初度公然荒行黎民币凡是股（A股）股票2,103万股，每股面值为黎民币1.00元，发行价钱为黎民币19.43元/股，召募资金总额为黎民币408,612,900.00元，扣除发行用度黎民币49,278,409.08元（不含税）后，实践召募资金净额为黎民币359,334,490.92元。公证天业管帐师事情所（额外凡是合资）已于2024年2月22日对公司初度公然荒行召募资金的资金到位环境举行了审验，并出具苏公W[2024]B021号《验资呈报》。

　　公司已和保荐人区分与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行缔结了《召募资金三方禁锢答应》，对召募资金的存放和应用举行处置。

　　凭据公司披露的《南京肯特复合质料股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司募投项目及召募资金应用安置如下：

　　三、“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意的确环境

　　（一）本次调减募投项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”拟参加金额的的确环境

　　序号 投资实质 转折前项目总投资 转折前拟参加召募资金 转折后项目总投资 转折后拟参加召募资金

　　“密封件与组织件等零部件扩产项目”原安置凭据密封件与组织件等零部件的坐蓐工艺请求，行使肯特股份现有厂房施行扩产，通过新置办数控车床、加工核心、压机、烧结炉、注塑机等筑立，对原有密封件与组织件等零部件坐蓐线举行扩筑。

　　因为现有厂房筑成时期较早，无法满意个别高端客户对高圭表车间及现场处置认证的请求，且跟着公司近年无间斥地下逛操纵规模，新规模客户对产线构造提出了新的需求，现有厂区空间受限、现有车间构造改形成本高且改制将影响寻常坐蓐，现有厂区无法充裕满意项主意施行。为了更好地竣事募投项主意摆设，公司不绝主动与地方政府疏导，主动申请新地块，为项目摆设供应富饶的坐蓐摆设用地，更好地部署坐蓐线构造，摒除种种产物共线坐蓐扰乱、抬高坐蓐效用。

　　2023年 2月公司通过土地招拍挂流程取得南京市江宁区江宁街道生态大道以东、南京肯特新质料有限公司以南地块，2023年4月取得苏（2023）宁江不动产权第 0020423号产权证书。公司就手取得新地块后，为更好地优化产线安顿，满意无间斥地的新规模新产物的坐蓐请求，要点摆设高圭表车间，同时提拔公司举座主动化水准及坐蓐效用，故从新谋划，正在现有厂区内调减投资“密封件与组织件等零部件扩产项目”，正在新置办土地投资摆设“密封件与组织件等零部件新筑项目”。

　　“密封件与组织件等零部件扩产项目”项目总投资由 17,280.00万元调减至7,300.00万元，残存9,980.00万元。残存资金中7,400.00万元用于投资“密封件与组织件等零部件新筑项目”，其余召募资金2,580.00万元投资于“氟膜新材摆设项目”，以进一步抬高召募资金应用效用，尽早完毕召募资金投资项目收益。

　　经发轫测算，调治后项目投资财政内部收益率（税后）为14.61%，项目投资接收期（税后）为4.74年（含摆设期）。项目具有精良的经济效益，切合公司的历久开展方向。（上述经济效益分解为公司依照目前商场情景的测算结果，不代外公司对该项主意实践盈余保障，敬请投资者提神投资危险。）

　　摆设实质：首要原质料为聚四氟乙烯等，首要坐蓐筑立为数控机床、加工核心、压机、烧结炉、注塑机等。坐蓐工艺流程：压制-烧结（物理经过）-机加工-制品。项目达产后估计年产零部件约1800万件

　　项目施行进度安置及安置筑成时期：该项目仍然竣事土地置办，并正正在摆设厂房，项目安置筑成时期为2026年

　　2、“密封件与组织件等零部件新筑项目”涉及的召募资金投资金额和投资安置组成

　　目前，工程塑料零部件行业聚合度较低，小领域企业较众，缺乏领域化筑设的企业，坐蓐筑立和工艺水准较为掉队，产物的机能和品德宁静性较低，正在高端产物规模很难与海外坐蓐企业举行竞赛。动作邦内密封件与组织件坐蓐的优秀企业，公司拟正在现有的技艺和客户积攒的基本上，加强坐蓐才力、增添营业领域、提拔产物品德和宁静性，充裕满意客户需求并增添互助鸿沟，进一步抬高公司正在密封件与组织件规模的商场身分。

　　高机能工程塑料成品及组配件产物具有高阻抗、耐高压、抗蠕变、耐崎岖温、抗侵蚀、耐磨损等优异机能，操纵规模寻常。对待差异操纵规模的产物，其质料配方和工艺经过左右对产物的品德起到了紧急影响。公司下逛医疗、半导体、风电等行业迅速开展，公司凭据商场需求，正在现有工程塑料坐蓐技艺及加工工艺的基本上，通过新型筑立的参加，进一步抬高公司产物加工效用、改进才力和工艺水准，厚实产物品种和操纵鸿沟。

　　公司深耕高机能工程塑料成品规模众年，近年来受益于下业迅速开展以及公司正在自己规模的专一研发和不断积攒，营业收入不断伸长，领域无间增添。而公司现有厂房步骤仍然无法满意自己营业开展必要，难以成亲公司迅速开展的政策请求，成为限制其历久壮健开展的瓶颈，以是新筑厂房优化公司坐蓐园地及处境成为提拔公司运营效用、激动公司不断开展的实际需求。通过本次项目，公司拟新筑坐蓐车间及其他配套附庸步骤，整合公司资源，抬高坐蓐运营效用；另一方面通过改革公司举座处境，吸引更众的人才队列，提拔研发效用，激动公司可不断开展。通过该项主意施行，有助于公司正在品牌现象、办事处境、人才队列等众方面归纳提拔竞赛力，是公司来日仍旧良久竞赛力的紧急保证。

　　公司具有浓厚的技艺积攒、厚实的客户资源，公司通过自决研发，控制了PTFE、PEEK、改性PA等众种工程塑料的改性配方、产物加工、测试分解、质料左右等技艺，具备众种工程塑料密封、耐磨产物的安排才力、异形工程塑料产物开荒及加工才力。别的，公司已与稠密通用呆滞筑设、通讯筑立筑设、铁道运输筑立筑设、汽车筑设、仪器仪外筑设、医疗工具、半导体筑立、环保筑立、风电筑立等规模的高端客户酿成了互助干系，个中包罗Emerson、Bray、Schlumberger、GE、纽威股份、中核苏阀、比亚迪等，为该项目后续的开展酿成了保证。

　　经发轫测算，项目投资财政内部收益率（税后）为12.08%，项目投资接收期（税后）为6.90年（含摆设期）。项目具有精良的经济效益，切合公司的历久开展方向。（上述经济效益分解为公司依照目前商场情景的测算结果，不代外公司对该项主意实践盈余保障，敬请投资者提神投资危险k8凯发。）

　　公司已取得南京市江宁区行政审批局出具的江苏省投资项目立案证（江宁审批投备〔2024〕175号），并取得环评批复（宁环（江）筑[2023]40号）。

　　为典范召募资金的处置和应用，保卫遍及股东加倍是中小投资者的合法权力，公司将正在招商银行股份有限公司南京城北支行已设立的召募资金专户用于“密封件与组织件等零部件新筑项目”资金存储，并与存放召募资金的贸易银行、保荐机构缔结《召募资金三方禁锢答应》，庄苛遵守《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的禁锢请求》《深圳证券来往所股票上市准则》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》等闭连功令、法例和典范性文献及公司《召募资金处置轨制》的请求施行禁锢。公司将凭据闭连事项开展环境，庄苛按拍照闭功令的规章和请求实时推行讯息披露任务。

　　公司本次“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项目是基于实践摆设必要，是公司凭据实践坐蓐规划必要做出的肯定，切合闭连策略和功令法例，切合来日公司举座政策开展谋划，具有须要性和可行性，总体危险可控，本项主意摆设有利于提拔公司归纳竞赛气力，对公司来日开展政策具有主动用意，不存正在变相改换召募资金投向和损害股东益处的情状。

　　2024年3月28日公司召开第三届董事会第四次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意议案》，应承公司“密封件与组织件等零部件扩产项目”项目总投资由 17,280.00万元调减至 7,300.00万元，残存资金中7,400.00万元用于募投项目“密封件与组织件等零部件新筑项目”，其余召募资金2,580.00万元投资于“氟膜新材摆设项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2024年3月28日公司召开第三届监事会第三次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意议案》。监事会以为：本次召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项目是为了满意募投项目实践发展必要，抬高召募资金应用效用，优化公司内部资源装备，不影响公司召募资金投资项主意寻常施行，不会对公司的寻常规划形成庞大晦气影响，也不存正在改换或者变相改换召募资金投向和损害其他股东益处的情状。切合闭连策略和功令法例。以是，监事会应承公司“密封件与组织件等零部件扩产项目”项目总投资由 17,280.00万元调减至 7,300.00万元，残存资金中7,400.00万元用于募投项目“密封件与组织件等零部件新筑项目”，其余召募资金2,580.00万元投资于“氟膜新材摆设项目”，并应承提交公司股东大会举行审议。

　　公司本次召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项目事项仍然公司董事会和监事会审议通过，推行了须要的审批步调，尚需提交公司股东大会审议；上述事项不影响召募资金投资项主意寻常举行，不存正在变相改换召募资金用处的环境，不存正在损害公司及股东益处的情状，切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的禁锢请求》《深圳证券来往所创业板股票上市准则》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》等相闭功令法例的规章。

　　综上，保荐机构对公司本次召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项目事项无反驳。

　　（本页无正文，为《邦泰君安证券股份有限公司闭于南京肯特复合质料股份有限公司召募资金投资项目“密封件与组织件等零部件扩产项目”调减正在原有厂区的投资金额暨正在新置办土地上新增募投项主意核查观点》之署名盖印页）