1）锂价：2月2日，氢氧化锂报价8.30万元/吨，碳酸锂报价9.83万元/吨，均较上周持平。

　　新权力车企揭晓1月销量点评：华为问界问鼎，墟市发挥契合预期。咱们统计的10家新权力（蔚来/小鹏/理念/哪吒/零跑/问界/埃安/极氪/深蓝/岚图）1月出售166679辆，同/环比+171%/-28%。1）新权力1月走势根基契合预期，华为系问改进权力榜首。1月问界交付32973辆同/环比+636.8%/+4.9%，问界M7单月交付31253辆订单破14万，累计交付近10万辆，尚有4万+正在手订单节余。按照公司官方披露（12月26日大定12万辆），咱们测算1月M7大定靠拢2万辆/月产能3万辆，估计Q2进入稳态，月销量1.5-2万辆。2）咱们执意看好新权力24年的销量走势。岁首淡季及颓废心思杀低预期，而墟市智能化趋向究竟上正在加快，新权力已有长久正向研发，产物定位改进下Q2存正在超预期恐怕。Q2北京车展，新权力车企均希望迎来大张旗饱的新车周期，墟市销量将迎来反弹。

　　搭载亿纬大圆柱电池的江淮瑞风RF8上市，家产化陆续促进。1月31日，搭载亿纬锂能大圆柱电池的江淮瑞风RF8上市，电池容量44.5kWh，正在量产插电混动MPV中电量排第一，体例能量密度180Wh/kg，充电15分钟，续航百公里。需求侧车企大圆柱继承度擢升，邦内插混先行，亿纬46已上车两款车型，需要侧24年特斯拉二代产物、LG、松劣等希望进入量产，亿纬锂能23Q4进入量产，宁德时间、中改进航、邦轩高科、欣旺达、蜂巢能源等均有技能贮备。

　　特斯拉脑机接口公司落成首例人类大脑兴办植入手术，呆板人人机交互大幅擢升。1月30日，马斯克通告人类初度继承脑机接口芯片植入，植入者复原杰出。特斯拉Nerualink为擢升人机交互效力而生，基于贸易化需求先对象助助手脚瘫痪患者职掌盘算推算机，部门复原运动和视觉才气等，特斯拉组织脑机交互（人机交互）、智能驾驶（感知决议实践+数据）、AI大模子（前期感知后期决议实践）等合连公司均利于创制人形呆板人，正在脑机接口赢得打破的情状下，利善人形呆板人扩充行使才气圈。

　　投资创议：陆续保举低本钱&改进龙头和邦产替换两大宗旨。（1）环球看，具有强本钱上风的龙头是宁德时间等；具有行业改进引颈才气的是特斯拉、华为和宁德时间。从空间和兑现度看，优先合怀呆板人、复合集流体这两个空间最大、重塑性最强的赛道。看好特斯拉引颈板块“呆板人含量”的擢升，中枢标的是跟特斯拉研发协同的供应商：三花智控和拓普集团等，除了中枢赛道，边际上合怀以塑代钢和冷锻工艺的估值重塑时机。此外，行为环球电车改进龙头，跟着新车型和新产能落地，咱们估计1H24，特斯拉家产链希望迎来贝塔性发作行情。复合集流体合怀兴办+创制合键组织较好的标的k8凯发官网，咱们以为1H24行业或迎来全部发作。（2）邦产替换：这轮被错杀的宗旨。“降本和年降是邦产替换的催化剂而不是危险”。从邦产替换空间看，合怀平安件（主动和被动））、座椅、实践器件等宗旨合怀电池家产链宗旨的邦产替换兑现恐怕性：高端炭黑、隔阂兴办。

　　通用财报揭晓，小鹏召开“真智驾”新春启动揭晓会，搭载大圆柱电池的江淮瑞风RF8上市，比亚迪、宁德时间、天赐原料、邦轩高科等揭晓23年事迹预告，比亚迪、吉祥揭晓24年1月产销疾报。

　　证券之星估值剖判提示三花智控剩余才气杰出，改日营收获长性杰出。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值剖判提示邦轩高科剩余才气较差，改日营收获长性较差。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值剖判提示比亚迪剩余才气较差，改日营收获长性凡是。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值剖判提示天赐原料剩余才气杰出，改日营收获长性凡是。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值剖判提示中改进航剩余才气凡是，改日营收获长性卓绝。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值剖判提示亿纬锂能剩余才气杰出，改日营收获长性杰出。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值剖判提示呆板人剩余才气凡是，改日营收获长性较差。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值剖判提示欣旺达剩余才气凡是，改日营收获长性凡是。归纳根基面各维度看，股价合理。更众

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