k8凯发(china)天生赢家·一触即发

　　本周申万电子细分行业普跌。2023岁首从此涨跌幅折柳为：半导体（-17.38%）/其他电子Ⅱ（-9.59%）/元件（-6.69%）/光学光电子（+6.94%）/消费电子（+3.99%）/电子化学品Ⅱ（-8.57%）；本周涨跌幅折柳为半导体（-1.06%）/其他电子Ⅱ（-5.33%）/元件（-1.87%）/光学光电子（-3.48%）/消费电子（-3.35%）/电子化学品Ⅱ（-4.02%）。

　　台积电营收略超预期。4Q23，台积电达成营收196.2亿美元，同比-1.5%，环比+13.6%，略超此前指引（188~196亿美元）；毛利率为53.0%，同比-9.2pct，环比-1.3pct，处于指引上限（51.5%-53.5%）；净利率为38.2%，同比-9.1pct，环比-0.4pct。受益于智高手机和HPC客户的强劲需求，公司估计2024年3nm制程收入将增进逾越2倍。

　　扎克伯格入场，将购置逾越35万片H100。本周四，Meta首席践诺官马克？扎克伯格揭橥，他的公司正正在勉力于为人工智能助手构修通用智能并负义务地开源，Meta正正在将其两个重要筹议小组（FAIR和GenAI）团结正在一块以达成这一目的。扎克伯格展现，公司将购置逾越35万块英伟达H100 GPU这是目前业界构修天生式AI机能最重大的芯片。

　　SMCI晋升功绩预告超预期。Supermicro揭晓了截至2023年12月31日的2024财年第二季度发端财政功绩：跟着商场和终端客户对公司的机架级k8凯发、人工智能和合座IT处置计划的强劲需求，Supermicro估计会赢得以下效果：贩卖额36.0~36.5亿美元，高于此前指引（27~29亿美元）；GAAP摊薄后每股凡是股净收益4.90~5.05美元，高于此前指引（3.75~4.24美元）。

　　咱们以为，AI是科技先进的首要目标，希望赋能浩繁行业。目前磨练端需求上升，推理端需求含苞待放，台积电、Supermicro功绩外示已证据AI有足够动力拉动家当链向上，目前工业富联、沪电股份等主题个股正处于性价比区间，发起不断眷注。

　　客岁6月，苹果正在WWDC大会上正式揭橥进军扩2024/1/21涌现实(XR)商场。2024年1月19日，这款备受注视的苹果首款MR头显修设Apple Vision Pro终究正在美正式开启预售。Vision Pro供应256GB、512GB和1TB三种版本，售价折柳为3499 /3699 /3899美元，2月2日初阶正式发售。预售开启仅1小时，Vision Pro的发货时辰就已连忙推迟至3月中旬。咱们以为，消费电子行业繁荣以标杆级更始产物引颈，XR行业出现众年，目前苹果入场将明显改观行业生态，希望疾速引颈行业繁荣，发起眷注家当链合联时机。

　　发起眷注个股：【云端AI】工业富联/沪电股份/寒武纪/海光新闻；【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智制/三利谱/亿道新闻/佳禾智能/创维数字/邦光电器等；【AIPC】年龄电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯周密/欧菲光/巨室激光/舜宇光学等；【PCB】东山周密/生益科技等；【永存扩产】中微公司/拓荆科技/鼎龙股份；【光刻机】茂莱光学/福晶科技/美埃科技；【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易更始/东芯股份/普冉股份。

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